【第1篇】保险公司理赔支付整改报告范文950字
保险公司理赔支付整改报告范文
作为财产保险公司，支公司始终坚持把为广大客户提供优质服务作为首要任务，然而让每个客户都达到百分之百的满意度，却是十分困难的，它不仅仅在于外界的各种因素，客户的配合度，更在于我们自身的服务态度与我们员工的自身素质修养。经过今年6月至11月总公司开展的总部级满意度评价回访工作来看，财产保险公司在查勘定损、理赔支付等方面还存在还许多不足的地方，下面是我支公司就查勘定损、理赔支付等方面进行的整改意见。
一、剖析跟踪，纳入员工绩效考核
财产保险公司根据客户提供的意见进行查摆剖析，制定相关的绩效考核制度，责任到人。在处理理赔事件的过程中，要求工作人员及时和客户沟通，并建立投诉箱、电话回访。对客户不满意的地方，确属我公司人员责任的，落实到个人，并纳入职工当月绩效考核，以此激励员工的工作热情和认真负责态度，从而提升服务满意度。
二、合理排班，提升现场达到速度
针对查勘反馈清单中的问题，公司经过细致研究，根据公司职工具体情况制定了科学的、详细的相关制度及排班表，确保工作人员在第一时间到达现场。通过合理的排班，加快了工作人员到现场的速度，同时对现场情况做到准确、及时的`掌握，保护了广大客户利益，体现了公司的服务理念。
三、专业指导，减少理赔矛盾纠纷
理赔过程中公司与客户间也存在相应的矛盾纠纷，多数原因是工作人员引导服务不到位。针对此情况，公司加强对工作人员的查勘技能培训，要求职工全面掌握查勘专业方面的知识，还制定了考核标准，由单位领导进行抽查检验，并且系统学习了全省车险查勘定损人员第一期培训班的经验，确保在查勘时对理赔做到及时、准确的评估，减少因手续、流程、金额等多方面不满造成的矛盾纠纷。
四、端正态度，树立岗位服务意识
保险行业是服务性的行业，所以必须树立服务意识，促进公司平稳健康发展。从业人员是代表公司形象的重要因素，公司本着从保障销售人员利益出发，通过协会平台建立保险业人事库，从从业源头开始筛选，提高入行门槛，提高从业人员的“含金量”。社会的进步要求工作人员必须大量学习行业的相关知识，及销售人员的相关知识，要学会主动与人沟通，提高业绩。同时在与客户沟通时要注意仪表仪态、礼貌待人、文明用语；应变能力要强、反映要敏捷、为了兴趣做事，形成标准化服务模式，树立公司品牌形象。
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在撰写保险公司理赔支付整改报告的时候，有些细节需要特别留意。比如，开头部分要明确指出整改的原因，这很重要。通常来说，整改的原因可能涉及到流程上的漏洞，或者是客户反馈的问题。如果是因为流程问题，那得具体描述哪些环节出了差错，不能只是泛泛而谈。比如，某个环节的操作人员没有及时跟进，导致客户的理赔申请被搁置了一段时间。
接下来，就是列出具体的整改措施了。这里需要注意的是，不能光说要改，还得给出具体的步骤。比如，对于那个被搁置的理赔申请，是不是需要增加一个提醒机制？或者是在系统里加入自动跟踪功能？这些都需要详细规划。还有，整改过程中可能会涉及到部门间的协作，这一点也要提前沟通好，避免出现推诿的情况。
书写注意事项：
关于时间表也是不可忽视的一环。整改不是一蹴而就的事情，得有一个合理的计划。这个计划最好能细化到每周甚至每天的任务，这样既能保证进度，也能随时调整方向。当然，这期间可能会遇到一些突发状况，这时候就需要灵活应对了。
在报告中，数据的支持也很关键。没有数据支撑的整改报告说服力会大打折扣。所以，应该收集相关的统计数据，比如过去一年的理赔成功率、平均处理时间等。把这些数据拿出来分析，可以更清楚地看到问题所在，也更容易提出针对性的解决方案。
报告中提到的每一个措施都要确保能够落地实施。这就要求报告里的建议必须切实可行，不能只是纸上谈兵。有时候，看似完美的方案可能在执行过程中遇到意想不到的困难，所以事先要做好充分准备。
小编友情提醒：
报告完成后，别忘了让相关部门负责人审阅一下。他们可能会从实际操作的角度提出一些宝贵的意见，这对于完善报告内容很有帮助。不过，有时候在修改过程中，可能会因为疏忽漏掉了一些重要的细节，这就需要反复检查，确保万无一失。
【第2篇】保险公司业务员述职述廉报告范文1150字
一年的学习、工作，时间并不算太长，但我得到大家的帮助实在是太多，相比之下自己所付出的实在太少，深感汗颜。
收付岗位是一个工作非常繁杂、任务比较重的岗位。作为港闸支公司收付岗位员工我肩负着领导交给的重任，要兼顾处理好与出单人员、外勤人员的关系，做好内勤服务工作。同时还要处理好与市公司财务部门的工作。收付岗位每天都要经手许多的现金和支票往来，工作的性质决定了特点，因此我在工作中处理每一笔业务时都慎重考虑，为了能做到独挡一面，一年来，我牢固树立了“财务无小事”的思想，尽职尽责，努力工作。首先是熟悉本职业务，胜任工作。
在工作之余，通过自己能够找到的一切资料，努力加强保险和财务知识的学习，并顺利通过了保险代理人资格证书考试，逐渐增进自己对保险行业的了解，使自己能够做好工作。其次是认真对待本职工作和领导交办的每一件事。收付岗位是公司业务发展的桥梁，做好收付工作，对公司的正常运转起着重要的作用，为此，无论是什么工作，在工作中，坚持做到“六个不让”，即：不让领导布置的工作在我手中延误，不让正在处理的往来在我手中积压，不让各种差错在我身上发生，不让前来发生业务的客户在我这里受到冷落，不让任何小道消息从我这里传播，不让办公室的形象在我这里受到损害。再次是注意形象。内勤岗位体现了公司的形象是公司的对外服务窗口，所以无论是接个电话还是迎来送往，我时刻注意自己的言谈举止，不因为自己的过失而影响到整个公司的形象。
在工作中，我始终坚持勤奋、务实、高效的工作作风，认真做好工作。服从部门经理安排，不计得失、不挑轻重。对工作上的事，只注轻重大小，不分彼此厚薄，任何工作都力求用最少的时间，做到自己的最好，自工作以来，没有耽误过任何领导交办的任何事情。
一个集体要发展，关键的因素就是要有一个团结、融洽、协作具有团队精神的集体氛围。发扬团队精神，加强各岗位间的协调、配合的整体联动，增强公司员工的协同作战能力，才能促进业务的全面发展。在港闸支公司工作期间，为了能够提高工作效率我利用业余时间学会了车险出单。平时我重视与同事之间的心灵沟通，关心他们的真实需求，和公司的同事们相处融洽，培养了亲如兄弟姐妹般的深厚感情。大家在工作、生活上相互帮助，彼此学习长处，改正短处。虽然公司人员不多，但大家都很照顾我，支持我的工作。我在他们身上看到了“老保险”人任劳任怨不计名利不求回报的工作作风，学到了不少的东西。今天我能取得一些小小的成绩和他们是分不开的。
今后的工作中，我将努力把自己培养成一个爱岗敬业、素质高、适应性强、有独立能力、有正确人生观、充满朝气、富有理想的复合型人才。“人生的价值在于奉献”在未来前进的道路上，我将凭着自己对阳关保险公司的激情和热情，听从总经理工作分配，为我热爱的保险事业继续奉献我的热血、智慧和青春。
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述职述廉报告是业务员对自己工作表现的一种自我评估，也是向公司汇报廉洁从业情况的重要文件。这类报告需要结合实际情况，既体现专业性又兼顾个人特色。
开头部分要开门见山，直奔主题。比如可以直接说自己负责的区域、客户群体，以及主要负责的保险产品类型。这部分最好用具体数字说话，像是今年累计完成多少单业务，同比增长了多少百分比之类。不过有时候可能会忘记补充一些关键背景信息，比如合作过的大型企业名称，这会让报告显得不够完整。
接下来重点谈工作成效。可以从几个维度展开，首先是业务拓展的成绩，包括新客户的开发数量，老客户的续保率提高幅度等。其次是服务质量的提升，可以提到客户满意度调查的具体分数，或者列举几个典型的优质服务案例。这里有个小问题需要注意，有些人在描述成果时会习惯性地用模糊不清的表达，比如说“大幅度提升了客户体验”，但没有明确指出具体提升了多少个百分点。
再往下就是廉洁自律的部分了。这部分要实事求是，如实反映自己的行为准则。比如是否严格遵守公司的各项规章制度，有没有接受过客户的不当馈赠，参与重要决策时是否保持公正透明。有时候可能会因为急于突出成绩而忽略了这部分内容的重要性，导致篇幅分配失衡。
报告里少不了对不足之处的反思。可以结合日常工作中遇到的实际困难，比如某些复杂险种的推广难度较大，或者是团队协作过程中存在的沟通障碍。针对这些问题，提出具体的改进措施，比如加强专业培训，优化内部流程等。不过有时候可能会遗漏细节，像是没有具体列出计划开展几次培训活动，这样会让改进方案显得比较空泛。
最后要注意语言风格的把控。作为业务员，报告的语言应该接地气，多用行业内熟悉的术语。比如提到承保流程时，可以简略介绍核保、理赔等环节的关键点。但也要避免过度专业化，让非专业人士难以理解。有时候可能会出现措辞不当的情况，比如把“客户反馈”写成“顾客反应”，虽然不影响整体意思，但还是需要注意用词准确性。
【第3篇】保险公司2025年度述职报告1000字范文1500字
在保险公司就职，一年过去了，年度述职报告怎么写？以下是由提供的关于保险公司年度述职报告的文章，希望对大家一定的帮助。
保险公司____年度述职报告范文1000字
在刚刚过去的xx年里，本人积极克服“内勤”工作与拓展业务的矛盾，在勤于学习业务知识、尽心尽力尽职尽责地做好内勤工作的同时，积极开展保险营销工作，除出色完成了所负责的内勤工作外，全年共完成保费业务70.05万元。
一是勤于学习，力求做财险方面的行家里手
本人认为，熟悉并掌握好保险工作方方面面的知识，是做好保险工作的重要保证。因此，本人除积极学习保险有关条款和知识外，还积极参加上级公司和支公司、本部门组织的各种业务学习培训和考试考核，不断加强自身业务素质的训练，不断提高业务操作技能和为客户服务的基本功，掌握了应有的专业业务技能和服务技巧，基本做到了能够熟练办理各种业务，知晓本公司经营的各项业务产品并能有针对性地开展宣传和促销。如去年春天，市保监会委托我市市委党校对营销员进行为期两天的集中培训，本人一课不拉地参加了学习培训，并顺利通过了考试。上级组织的视频学习培训活动，本人也都非常珍视，尽量抽挤时间参加;平时在家看财经节目，也非常注意保险方面的内容，紧跟保险业发展的时代步伐。通过不断学习，大大提高了自己的专业技能，做好本职工作和业务营销的基础更加牢固。
二是利用各种渠道，积极做好保险营销工作
自己虽然是一名为外勤服务的内勤人员，但一直认为做好保险营销工作是保险业生存发展的有效前提。“皮之不存，毛将焉附”，一个公司如果没有相当的业务量做支撑，就失去了生存和发展的物质基础。因此，本人在做好本职工作的同时，尽量克服内勤工作与向外展业的矛盾，充分利用各种便利条件，积极向外拓展业务。如自己有不少朋友在本地党委和政府部门工作，他们认识的人相对较多，加上我公司又是本地最早的公司，牌子比较响亮，信任度也较高。自己就充分利用这种便利条件，积极向外拓展业务，收到了良好效果。另外，自己的老家因为离县城较远，地理位置相对偏僻，各保险公司在那里的竞争相对不太激烈，自己充分利用本地亲戚朋友较多的优势，积极在那里开展保险营销业务，也收到了丰硕成果。
三是积极改善服务，以良好的服务赢得顾客
近年来，在本地落户的财险公司达五六家之多，保险业竞争的激烈程度可想而知，而业务员的素质和优良的服务，就成了决定成败的关键因素。在开展保险业务时，自己时刻注重做到为保户着想，积极为他们提供力所能及的服务，这样既提高了公司的形象，又增强了对保户的吸引力。如有的保户因为工作繁忙，续保后没有时间亲自到公司拿取保险单。对于这样的保户，自己一般利用午休时间或在星期天亲自送单上门。一些老客户，有的虽然答应续保，但一时又钱不凑手。对于这样的客户，自己常常亲自掏钱为其临时垫付，以自己的真诚赢得他们的信任和支持。有的刚购新车的客户，对车辆保险的种类不太清楚，不少人混不清“交强险”与“三者险”的区别，也不知道自己的车辆入哪些保险比较合适。对于这样的客户，自己就不厌其烦地对其进行险种解释，并设身处地为保户着想，亲自为其谋划所入保险的种类，直到其听懂和满意为止。通过不断增强服务意识，不断提高服务质量，赢得了与自己接触的绝大多数保户的信任和支持，为业务开展打下了良好基础。
总之，通过自己的不懈努力，在过去的一年里，不但较优秀地完成了份内工作，还完成了70余万的保费业务，比上年40万的业务量超出近30万元。在新的一年里，自己在一如既往地做好保费和赔款收付工作的同时，继续以良好的精神状态做好保险营销工作，以祈取得比xx年更加优良的业绩，为公司的发展做出自己应有的贡献。
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保险公司2025年度述职报告1000字怎么写
今年的述职报告得好好准备了，毕竟这是给上级看的，也是对自己一年工作的梳理。开头部分得先把背景交代清楚，比如说咱们公司今年的目标是什么，任务有多重。这一步很重要，因为只有让大家明白大的方向，后面的具体工作才说得通。
接着就该讲具体的业务情况了，每个部门的情况都要提到。像销售部，今年的成绩不错，完成率比去年提高了好几个百分点，这个得重点提一下。不过在描述的时候，不能光说数字，还得结合实际情况，比如客户数量增加了多少，新开发的市场有哪些变化。还有理赔部，今年处理的案件量大增，压力也跟着来了，这里面肯定有不少困难，得详细说说怎么克服的，不然上级会觉得你们没遇到什么挑战。
财务这一块也不能落下，收入支出的数据得清晰明了。去年结余资金不多，今年通过优化流程，成本控制得当，算是有所改善。这里头其实也有个小插曲，刚开始的时候大家对新的报销制度有些抵触情绪，后来经过沟通，慢慢接受下来，这才顺利推进下去。
人力资源方面的调整也得讲讲，今年招了不少新人，培训工作做得比较到位。不过，有个小问题就是新员工的稳定性不高，入职半年内的离职率稍微偏高一点，这也算个需要注意的地方。当然，老员工的激励措施也需要不断完善，这样才能留住骨干力量。
技术部门的工作也不能忽视，信息化建设是重点。今年上线的新系统挺受欢迎的，提高了工作效率不说，还减少了人为错误的发生几率。只是这个系统的维护成本有点高，后期还得想办法降低这部分开销。
小编友情提醒：
关于明年的工作计划，大家都得提前规划好。销售部打算进一步拓展市场，争取拿下几个大型企业客户；理赔部希望提升服务质量，缩短处理时间；财务部则想着继续优化预算管理，确保资金链的安全。各部门都有自己的想法，关键是要统一起来，形成合力。
【第4篇】2025年保险公司个人述职报告范文550字
大家好！
我于____年6月任个人业务部经理，两年来，在省公司党委、总经理室的正确领导下，在机关各处室、市分公司的大力支持下，较好地完成了各项工作任务。在业务发展、队伍管理、教育训练等方面取得了一定成绩。下面就两年来做的主要工作做简要总结，不妥之处请批评指正。
一、努力学习政治、业务理论，不断提高管理水平和岗位技能。
两年来无论工作多么繁忙，没有放松政治和业务理论学习。一方面积极参加省公司组织的各种政治学习活动，同时主动学习江___的几个重要讲话和纪检部门下发的有关廉政建设的学习材料，培养自己的政治敏感力和廉政意识。对专业理论学习，更是常抓不懈，由于保险市场竞争的日趋激烈和复杂化，深感责任重大，除了积极参加各种培训外，利用了大量的业余时间学习专业理论、法律法规、营销边缘理论及金融专业知识，两年来用业余时间撰写具有业务指导性的文章，分别在总省公司不同刊物上使用，起到了一定的导向作用。
二、狠抓业务发展取得了明显成效。
我想做为业务部门的主要负责人，抓业务发展是我的中心工作，任何时候都不能有丝毫的放松，两年来围绕这个中心抓好几项具体工作：
1、科学计划。两年来业务发展计划都是在大量调查研究基础上，根据总公司和省公司党委的指导思想，结合机关
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述职报告是一种总结工作成果、反思问题并展望未来的方式，尤其对于保险行业的从业者来说，它不仅是自我检视的机会，也是向上级汇报工作的必要环节。写好这样的报告需要从多个角度入手，既要体现专业性，又要兼顾实际操作中的细节。
写报告前，得明确自己的职责范围，把这段时间内负责的主要业务梳理清楚。比如，你是负责理赔审核的，那就要列出处理了多少案件，其中复杂案件的比例是多少，解决了哪些棘手的问题。如果能附上一些具体案例，会更有说服力。不过有时候，人在写的时候可能会忘记一些重要事项，这时候不妨翻阅一下工作日志，看看有没有遗漏的地方。另外，数字很重要，但光有数字还不够，最好还能结合实际情况加以分析，这样才不会显得空洞。
接着，要谈一谈遇到的问题和改进措施。工作中难免会碰到难题，比如客户投诉多，或者某些流程效率不高。这时，不仅要如实反映问题所在，还应该提出相应的解决办法。比如，针对客户投诉增多的情况，是否加强了客服培训？如果是流程问题，是否有优化方案？这里需要注意的是，提出的解决方案必须切实可行，不能只是泛泛而谈。有时候，人可能会因为紧张或者疏忽，把本该写清楚的事情说得模模糊糊，这就需要反复检查，确保表达清晰。
除了谈问题，还要适当提及取得的成绩。这不仅仅是给领导看的，也是对自己努力的一种肯定。成绩可以是完成的任务量，也可以是获得的荣誉，但一定要真实可信。如果觉得自己在这方面描述得不够好，可以向同事请教，看看他们是怎么写的。毕竟，别人的经验总能带来新的启发。只是有时候，人在模仿别人的时候，可能会不小心套用了一些不适合自己的措辞，导致整体感觉不太协调。
小编友情提醒：
别忘了对未来的工作做一个简短规划。可以是对现有工作的延续，也可以是基于当前形势的新尝试。比如，随着市场变化，是否考虑引入新的风险管理手段？或者在客户服务方面，是否有创新的想法？这个部分不宜太长，点到为止即可，以免喧宾夺主。
【第5篇】保险公司2025年度述职报告范文1500字
保险公司____年度述职报告范文
在刚刚过去的xx年里，本人积极克服“内勤”工作与拓展业务的矛盾，在勤于学习业务知识、尽心尽力尽职尽责地做好内勤工作的同时，积极开展保险营销工作，除出色完成了所负责的内勤工作外，全年共完成保费业务70.05万元。
一是勤于学习，力求做财险方面的行家里手
本人认为，熟悉并掌握好保险工作方方面面的知识，是做好保险工作的重要保证。因此，本人除积极学习保险有关条款和知识外，还积极参加上级公司和支公司、本部门组织的各种业务学习培训和考试考核，不断加强自身业务素质的训练，不断提高业务操作技能和为客户服务的基本功，掌握了应有的专业业务技能和服务技巧，基本做到了能够熟练办理各种业务，知晓本公司经营的各项业务产品并能有针对性地开展宣传和促销。如去年春天，市保监会委托我市市委党校对营销员进行为期两天的集中培训，本人一课不拉地参加了学习培训，并顺利通过了考试。上级组织的视频学习培训活动，本人也都非常珍视，尽量抽挤时间参加;平时在家看财经节目，也非常注意保险方面的内容，紧跟保险业发展的时代步伐。通过不断学习，大大提高了自己的专业技能，做好本职工作和业务营销的基础更加牢固。
二是利用各种渠道，积极做好保险营销工作
自己虽然是一名为外勤服务的内勤人员，但一直认为做好保险营销工作是保险业生存发展的有效前提。“皮之不存，毛将焉附”，一个公司如果没有相当的业务量做支撑，就失去了生存和发展的物质基础。因此，本人在做好本职工作的同时，尽量克服内勤工作与向外展业的矛盾，充分利用各种便利条件，积极向外拓展业务。如自己有不少朋友在本地党委和政府部门工作，他们认识的人相对较多，加上我公司又是本地最早的公司，牌子比较响亮，信任度也较高。自己就充分利用这种便利条件，积极向外拓展业务，收到了良好效果。另外，自己的老家因为离县城较远，地理位置相对偏僻，各保险公司在那里的竞争相对不太激烈，自己充分利用本地亲戚朋友较多的优势，积极在那里开展保险营销业务，也收到了丰硕成果。
三是积极改善服务，以良好的服务赢得顾客
近年来，在本地落户的财险公司达五六家之多，保险业竞争的激烈程度可想而知，而业务员的素质和优良的服务，就成了决定成败的关键因素。在开展保险业务时，自己时刻注重做到为保户着想，积极为他们提供力所能及的服务，这样既提高了公司的形象，又增强了对保户的吸引力。如有的保户因为工作繁忙，续保后没有时间亲自到公司拿取保险单。对于这样的保户，自己一般利用午休时间或在星期天亲自送单上门。一些老客户，有的虽然答应续保，但一时又钱不凑手。对于这样的客户，自己常常亲自掏钱为其临时垫付，以自己的真诚赢得他们的信任和支持。有的刚购新车的客户，对车辆保险的种类不太清楚，不少人混不清“交强险”与“三者险”的区别，也不知道自己的车辆入哪些保险比较合适。对于这样的客户，自己就不厌其烦地对其进行险种解释，并设身处地为保户着想，亲自为其谋划所入保险的种类，直到其听懂和满意为止。通过不断增强服务意识，不断提高服务质量，赢得了与自己接触的绝大多数保户的信任和支持，为业务开展打下了良好基础。
总之，通过自己的不懈努力，在过去的一年里，不但较优秀地完成了份内工作，还完成了70余万的保费业务，比上年40万的业务量超出近30万元。在新的一年里，自己在一如既往地做好保费和赔款收付工作的同时，继续以良好的精神状态做好保险营销工作，以祈取得比xx年更加优良的业绩，为公司的发展做出自己应有的贡献。
怎么写报告95人觉得有帮助
写一份好的述职报告，特别是针对保险公司的年度述职报告，确实需要一定的技巧和准备。首先要明确的是，述职报告的核心在于展现工作成果和总结经验教训，同时为未来的工作规划提供方向。
开头怎么写？
可以直接概述过去一年的整体情况，包括公司业绩、市场环境变化以及面临的挑战。这里可以提到一些关键数据，比如保费收入的增长率、市场份额的变化、客户满意度的评分等。当然，这些数字最好能结合具体背景进行说明，而不是单纯堆砌。例如，“全年实现保费收入较去年增长了约15%，这一成绩是在行业竞争加剧的情况下取得的”。
接着，要详细描述具体的业务板块表现。可以分条列出各个部门的主要工作成果，如产品创新方面推出了几款新产品，风控管理上采取了哪些新措施，客户服务方面有哪些改进。每个板块的描述都要紧扣主题，避免跑题。例如，“产品部通过深入调研市场需求，成功开发了三款面向年轻消费者的新型健康险产品，受到市场广泛好评。”这样的描述既直观又具体。
至于经验总结部分，可以从多个角度切入。一方面，可以回顾在面对困难时采取的有效策略，比如如何应对突发的市场波动或者处理客户投诉事件。另一方面，也可以反思过程中存在的不足之处，比如某些项目的执行效率不高，或者团队协作上存在沟通障碍。这部分内容应当客观真实，避免夸大其词。“在上半年市场波动较大的情况下，我们及时调整了投资组合策略，有效降低了风险敞口。”
对于未来规划，建议从短期和长期两个层面着手。短期计划可以围绕当前的重点项目展开，明确接下来几个月的具体目标和实施步骤。而长期规划则需要更具前瞻性，可以结合行业发展趋势提出新的发展方向。“未来一年内，我们将重点推进数字化转型项目，力争实现线上业务占比提升至40%以上。”
需要注意的是，述职报告不仅仅是数据的堆砌，更是一种交流工具。因此，在撰写过程中，语言表达要简洁明了，尽量避免冗长复杂的句子。同时，适当运用图表辅助说明，可以让报告更加生动直观。不过有时候为了追求简洁，可能会忽略掉一些细节，这就要求在正式提交前反复检查，确保没有遗漏重要信息。
书写注意事项：
由于保险行业的特殊性，在报告中还应该强调合规意识和风险管理的重要性。这不仅体现了企业的责任感，也能增强外界对公司运作的信任感。“公司在过去一年中始终将合规放在首位，定期开展内部审计，确保各项业务符合监管要求。”
【第6篇】2025年关于人寿保险股份有限公司北京分公司反洗钱工作情况的自查报告范文2100字
我公司反洗钱岗位人员根据可疑交易识别标准对系统提取的所有可疑交易进行人工判断，确定是否符合可疑交易的形式特征和实质特征。可疑交易需在交易发生之日起5日内做出人工判断结果，可疑交易人工识别结果需及时在反洗钱报送监控系统内进行填写。
三、我司严格按照北京保监局文件的要求，对理赔客户实行直赔并理赔到卡杜绝现金交易。高度重视理赔客户资料的真实性，在赔前对所有赔案均通过电话对客户进行电话回访，核对客户的姓名、身份证件、赔款金额和银行帐号，填写客户信息真实性调查表。
四、在反洗钱制度的培训方面，分公司xx年4月邀请人行反洗钱处对我司全体员工进行了反洗钱相关知识现场培训。并由分公司反洗钱领导小组牵头，联合各反洗钱工作的相关部门和岗位进行了反洗钱视频培训，学习了总公司和分公司新下发的反洗钱内控制度、《保险业反洗钱工作管理办法》。
五、当前反洗钱工作中遇到的主要问题和风险点： 由于xx寿险北京分公司成立时间不长，业务开展的不多，没有下设机构，遇到的问题和风险并不多。
保险公司作为服务性行业，对客户信息的查询和全面了解采取的方法有限，因此对客户信息只能基于表面的证件和
客户告知，难以做到全面、深入的调查。
六、关于加强反洗钱工作的政策建议：
建议北京保监局多组织相关培训，分析保险业遇到的风险和防范，以提高反洗钱人员的专业工作技能。
xx寿险北京分公司在xx年会更加高度重视反洗钱工作，虚心接受北京保监局对反洗钱工作的领导和监督，扎实有效开展各项反洗钱工作，依法履行义务，勤勉尽责，为维护地方金融市场秩序的稳定做出贡献。
七、xx年反洗钱工作计划：
(一)继续加强反洗钱内控制度建设和反洗钱培训、宣传工作。加大对客户进行反洗钱宣传的力度，在承保、理赔柜台摆放各种反洗钱知识宣传手册、前台大厅摆放宣传展板;组织全体员工参加反洗钱知识普及专题培训1-2次;召开反洗钱半年及年度工作现场/视频总结会1-2次;利用金融周等机会，现场向广大市民宣传反洗钱知识。
(二)加强持续客户身份识别工作：根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(中国人民银行xx年2号令)和总公司、分公司制度的要求，对新客户进行身份识别和资料的保存;对于持续客户将按照《中国人民银行关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知》(银发【xx】391号)文件的要求进行识别和身份资料的保存。在承保环节我公司将加强对销售人员的反洗钱培训，
特别是合作中介机构的销售人员的反洗钱培训，重点落实投保资料的完备性和保费全额转账制度等方面。在退保环节我公司将依据客户资金“哪里来，哪里去”的原则，做好客户身份识别及投保人的保费账户管理，确保资金流向明晰。特殊情况，经过严格核实客户身份情况后才予以个案处理。
(三)落实风险为本的工作理念，扎实推进客户风险等级划分工作：按照中国人民银行《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》加强对客户风险进行等级划分。
着重对洗钱风险较高行业的管理人员或从业人员、提供虚假证件办理业务或拒绝提供所要求信息和文件的客户的身份资料与基本信息进行登记。
(1)全面记载客户身份信息、资料以及反映客户身份识别工作情况的各种记录和资料。
(2)全面收集该级客户每笔交易的数据信息、业务凭证、单据、业务函件和其他资料。
(3)全面了解客户的资金来源、经济状况或者经营情况。
(四)内部审计计划：
《保险业反洗钱工作管理办法》重申了保险公司应每年对反洗钱工作进行内部审计。结合分公司的实际情况及分公司反洗钱领导小组要求，我公司制定了xx年度反洗钱内
部审计稽核计划，具体内容如下：
1. 审计领导小组
由分公司反洗钱工作领导小组统一负责全辖反洗钱内部审计稽核工作，各级机构负责人都要从思想上高度重视此项工作，并把这项工作纳入到机构正常的经营工作中去，确保此项工作不走过场;各级机构的财务人员，在机构负责人的领导下按照分公司的要求开展此项工作。
2.审计时间
xx年度北京公司拟在本部安排三次反洗钱内部审计和稽核工作，时间暂定为2月-4月审计对象个险部、团险部，5月-8月审计对象财务部、银保部，9月-12月审计对象运营部、办公室。
3.审计对象
反洗钱审计稽核涵盖分公司运营部、财务部、各业务渠道、办公室等任何可能发生洗钱行为的各个工作环节。
4.审计稽核内容：
(1)反洗钱组织机构设立及报备情况 (2)反洗钱信息报送情况 (3)反洗钱内控制度建设情况 (4)客户身份识别情况
(5)大额、可疑交易工作管理情况 (6)反洗钱培训宣传情况
(7)代理协议反洗钱条款签订情况
(五)按时保质完成各类资料收集、数据报送等工作。
我司将按时保质保量向监管部门报送季度报表和数据以及反洗钱工作总结等材料。
xx年度，北京分公司将在保监会、人民银行及总公司的领导下，继续遵守国家反洗钱的相关法律、法规，严格执行公司相关反洗钱内控制度，并按照规定执行操作流程，完成反洗钱工作。同时，分公司将对反洗钱工作的各个环节进行严格的考核及奖惩，加强反洗钱工作的管理，提高反洗钱工作的效率及水平，推动我司反洗钱工作更上一个新的台阶，为切实履行金融机构反洗钱义务，维护良好金融秩序尽到自已应尽的力量。
特此报告
怎么写报告22人觉得有帮助
2025年关于人寿保险股份有限公司北京分公司反洗钱工作情况的自查报告怎么写
撰写一份好的自查报告，关键在于全面梳理工作流程，确保每一环节都符合规定。这次针对反洗钱工作的自查，得从基础做起，先把相关的政策文件拿出来，逐条对照执行情况。我们公司这几年一直在加强这方面的管理，但难免有些地方会漏掉细节，这就需要仔细检查了。
在检查过程中，要特别留意那些容易忽视的地方。比如说客户的身份核实，这一步看似简单，但要是马虎了，后面就可能出现大问题。记得有一次，有个客户的身份证信息填得不太完整，当时审核人员没太在意，后来才发现这个客户的信息存在疑点。所以，这一块一定要多花点心思，不能只看表面。
书写注意事项：
还要关注交易记录的保存情况。这些记录不仅是内部管理的依据，也是应对监管检查的重要资料。我们公司在这方面是有专门的系统来记录的，但有时候数据更新可能没及时跟进，导致某些重要信息丢失。这个问题得想办法解决，不然出了事就麻烦了。
除了上述两点，还得注意员工培训的情况。反洗钱工作不只是管理层的事，每个员工都应该了解相关的法律法规。前阵子组织的培训，效果还不错，但参与度不高，有些人借口忙就没去。这事得改进，以后培训必须全员参加，否则光靠少数人懂也没用。
至于自查的结果，汇总起来也挺复杂的。我们需要把发现的问题分类整理，然后制定相应的整改措施。这些问题不能拖太久，得尽快处理，不然积少成多，后果不堪设想。当然，整改过程中肯定还会遇到新情况，这时候就需要灵活应对了。
小编友情提醒：
记得把自查报告写清楚，既要说明存在的问题，也要展示已经采取的措施。写的时候别太啰嗦，简单明了就好。要是写得太复杂，别人看了反而摸不着头脑。还有，报告里最好附上一些表格或者图表，这样能直观地反映情况，也让读者更容易理解。
【第7篇】新年保险公司社会实践报告范文5050字
____新年保险公司社会实践报告
在中国人寿台江分公司六个月的实习经历，让我学到了很多课堂以外的知识，也体会到了出来实习工作的艰辛，这六个月是我人生的一笔宝贵的财富，为我以后步入社会，走进职场做了很好的铺垫。
中国人寿保险股份有限公司是中国最大的人寿保险公司，总部位于北京，注册资本282.65亿元人民币。作为《财富》世界500强和世界品牌500强企业中国人寿保险(集团)公司的核心成员，公司以悠久的历史、雄厚的实力、专业领先的竞争优势及世界知名的品牌赢得了社会最广泛客户的信赖，始终占据国内保险市场领导者的地位，被誉为中国保险业的“中流砥柱”。
而银行保险是由银行、邮政、基金组织以及其他金融机构与保险公司合作，通过共同的销售渠道向客户提供产品和服务;银行保险是不同金融产品、服务的相互整合，互为补充，共同发展;银行保险作为一种新型的保险概念，在金融合作中，体现出银行与保险公司的强强联手，互联互动。我的实习目的主要是学习银行保险的工作流程、怎样去经营网点、如何去跟不同的人沟通、相处。 进入公司之前我就听说过：“保险不是人做的”，“保险是骗人的”等一些话，给了我很大的压力。
刚开始，我总是没有信心，不相信公司的产品，更不相信自己的能力，一度认为我不适合做保险。但是后来，公司对我们这些新人进行了一次封闭式的系统培训，首先从认识自我到认识一个公司再到认识整个行业，这是我接受过最系统的培训，我觉得“培训”是公司给我的最大福利。我明白了，无论做任何一个行业，担任任何一角色，首先树立自我对公司，对产品、对行业的自信心这是很重要的。一个人最大的敌人就是自我，如果自己对公司、对产品没信心，底气不足，自己都说服不了自己，我们又如何去说服客户呢？其次再到对产品、业务流程、销售技能等基础知识的培训。
经过近几个月在中国人寿保险台江公司银保工作的实习，在领导和同事们的关照和指导下，及自身的不懈努力，让我在各方面都取得了很大的进步。在公司我学到的不仅是理论知识，更多的是自我综合素质方面的认识。最主要的是不仅让我学会了做事，还教会了我如何做人。对培养我的工作意识和提高我的综合素质有着特殊的意义。
银行网点实践让我的业务技能及沟通技巧不断增长，公共关系和工作能力不断提高。 单靠培训和演练还是不够的，某些认识还是很肤浅的，需要我在实践当中去不断深入地理解。特训完后我跟师父到网点前线现场实践，一边是主管继续培训及同事们的相互模拟演练、相互探讨，一边是自己对资料的反复琢磨。我发现，每个银行都会选择一些他们认为比较优秀的企业，来代理销售他们的产品，所以每个银行最少都会替三四家保险公司代理销售。
当然，只靠产品好是不够的，重要的在于我们与银行的工作人员的沟通，还要通过简短的培训来提高他们销售保险理财产品的能力。有的银行是靠柜员推销，有的却是靠大堂经理推销，每个银行的制度是不一样的。所以，我们要用不同的方法来对待不同的网点。无论是哪个银行，与柜员弄好关系是至关重要的。一段时间下来，觉得自我已经能比较熟练地掌握基本的工作方法和一些简单的销售技巧，已经能够独立完成销售任务时，团队长给我分配了一个网点，通过实践几周，我的销售技能上了一个台阶，我解决实际问题的能力得到了很好的锻炼，虽然还存在着一些不足的地方，但是各方面都成长了好多。
在工作中我还需要处理团队合作中的人际关系和沟通问题，与银行沟通这一方面能力我还是有点欠缺，要多向优秀的人学习。而且要搞好人际关系并不仅仅限于本团队、本公司职员做好沟通，只有这样工作效率才高，工作起来才会得心应手，这也是现今不少大学生会遇到的难题。
此次的实习，让我认识到了职场，毕竟不是学校，弱肉强食的原则在其中表现的更是淋漓尽致。在学校，你可以犯错，因为可以得到谅解;你可以任性，因为有老师和同学们的包容。可是，在职场，是不允许出错的，出错就意味着被淘汰。职场，更不是意气用事的地方，没人买你的帐，反而会显示出你不适合这份工作，后备人才多的是，他们是不在乎的。大部分人处于被动地位，所以我们一定要努力，争取主动权，这才是真正的生存之道。
其次，在这样一个竞争激烈的社会，无论是对于一个人，还是一个企业，要想有立足之地，必须要有自己制胜的法宝。在保险金融领域中，优质的服务就是其中的法宝之一。在我们中国人寿，有的人每月的业绩能比别人多几番，这就是其中的奥妙。有的人对客户如亲人，为客户着想，提供力所能及的周到的服务，从而赢得客户的信任，把业务做成，从而提高了业绩。我们刚从学校走出的大学生，往往心高气傲，认为自己多么了不得，眼高手低，对社会复杂的人际关系不甚了解，往往很难虚心的处理好与客户的关系，受不得一点委屈，这就必定要遭受挫折的'。这种挫折也恰恰促进了我们成长。
最后，无论是在整个大的社会体系中，还是在某个公司这个小社会中，处理好人际关系相当重要，在好的人际关系氛围中，心情愉悦，互帮互助，做事情往往事半功倍。俗话说得好，一个好汉三个帮，在这个处处靠关系的社会中，你不是孤立存在的，你无法做身处孤岛的鲁滨逊，单打独干，成不了大事业。
来到中国人寿保险台江分公司，踏进金融销售职场，收获的不仅仅是实战经验，更多的是人与人之间的交流合作与竞争，不得不叹一声：校园外的实训与课堂上的实训真的是相差甚远！只有勤奋是成功的捷径。只有努力才有机会成功。 总之，这次实习，让我收获了很多，也成长了很多！
____新年保险公司社会实践报告
一、实习目的：接触实际，了解社会，增强劳动观点和社会主义事业心、责任感;学习业务知识和管理知识，巩固所学理论，获取本专业的实际知识，培养初步的实际工作能力和专业技能。
二、实习内容：1、了解保险企业及其他企事业单位的性质，企业的经营管理目标及形成的体制，企业文化与发展史。
2、了解保险企业内部的组织体系，管理体系，总公司、分公司、支公司、营销部之间管理与责权利的划分。
3、了解财产保险公司在展业、承保、理赔等业务流程和熟悉主要险种和相关单证。
4、了解太保保险公司在个险、团险、企业年金险营销中的主要环节、主要险种、相关单证。
5、学会机动车和非机动车的承保，其中包括安居综合保险、机损利损险、企业财产保险
三、实习总结：
中国太平洋保险公司是我国最早设立的全国性国有股份制保险公司，成立于1991年，总部设于上海，为中国三大保险公司之一，其中产险类业务规模位居全国第二位。我们太平洋产险聊城中心支公司隶属山东分公司，成立于1998年，在聊城七县市均有分支机构。自成立以来、诚信经营、稳健发展，业务规模不断扩大，连续多年被省公司评为“先进单位”在业务发展、内控管理、服务质量以及社会美誉度等方面都有出色的表现，受到广大客户的认可与支持。
____年3月12号是我踏入太平洋保险公司聊城中心支公司的第一天。我怀着一份激动和好奇的心情来到中国太平洋保险财产股份有限公司，开始了大学以来的第二次实习实践活动。但这次与上次不同的是，这是我的毕业实习。现在回想起来，虽然只有短短的三个月的实践期，但在这三个月的实习中我学到了很多在课堂上学不到的知识，让我受益匪浅;并且接触了很多优秀、积极工作、热爱生活的人，在这里我度过了一段快乐而又难忘的时光。咋眼看去，保险和我的专业压根儿挨不到边，但在里面学到很多东西对我终身受用。在学校我虽然学习的是会计专业但我这次的实习没有和我的专业有太大的关系，但是我觉得无论我们干哪一行都要把它做的最好。实习结束之际，我想从专业知识和人生价值两方面对这三个月的实习做一个工作小结。
我实习的部门是业管部，还清晰的记得在刚来的那两天自己觉得非常的沮丧，因为公司的每个人都在不停忙自己的事情，根本就没有人理会我这个初来乍到的实习生，于是自己就很无聊的坐在那看一些资料和条款，背一些最基础的费率.看了几天的条款有点看烦了，对于一些词语跟本就不理解并且对其中的一些险种也是搞不清楚的，没有人对于我这种现象给我过多的解释，所以我就开始讨厌这样工作式的生活了，开始想念在学校的那些同学和朋友。
回到家我把自己的想法告诉了父母，他们就很认真的开导我说刚接触社会都是这样的，做什么事情都要有个适应的过程，再说了你又是一个新人，你自己有什么不懂的事情就应该主动向老员工请教，你不问人家怎么知道你不会什么啊。经过了父母的开导于是自己突然就觉醒了，原来一直都是自己的方法不对啊.
在第二天的时候我见一个姐姐不是很忙就鼓足了很大的勇气走到她的面前问到:姐姐你现在忙吗？她告诉我现在不是很忙，那我就接着说到我来了这么长时间了这两天一直都在那看条款，您现在不是很忙那你能教给我一些简单的事情吗？，那姐姐很爽快的说：你看了这么长时间的条款应该对于车险很熟悉了吧，那我现在就教给你摩托车的承保和它的出单吧。在这一天我学会了摩托车的出单，感觉这一天比我前几天学到的都要多而且更加的实用。
其中我还了解到我们的任务就是：
1、负责保险理赔业务的上传工作，沟通保险公司与本公司业务关系及工作事宜，熟练掌握保险业务知识;
2、负责保险车辆的文件收集、整理被保险人理赔时所需要的真实有效的各项手续;
3、定期为服务经理提供详细的保险报表;
4、妥善保管保险理赔各种文件、证件;
5、完成领导交办的其他工作。
____新年保险公司社会实践报告
一个月的实践期就这样过去了，最深刻的体会就是现实跟书本的巨大差异，一件看似简单的事情，真正做起来，需要的却是大量的时间和精力。原来的我们，几乎都视书本上的内容为真理，很多东西都未曾付诸实践过，只有真正去做这件事情的时候，才会亲身体验到实际的难度有多大，也才会从中意识到自己能力的欠缺和知识的匮乏。
比如：专业知识的欠缺，人际交往能力、处事应变能力等方面的不足，也为以前不了解实际情况，不进行实地的调查研究而乱下结论的行为感到汗颜。这些不足，我将会努力的克服，这次实践，也使我从另一个视角开阔了视野，增长了见识，同时也在实践中积累了各方面的工作经验，为不久之后正式步入社会的自己，做好一个万全的准备。
'没有实习，就没有发言权'，只有亲身经历过才会有那种超乎平常的感觉。我与社会的接触并不多。其实学校要求我们参加认识实习，无非是想让我们提前接触社会，了解社会，这样才不会在真正走上社会的时候找不到生活的重心，于是我才决定这个假期要真正的去接触社会，品尝社会的酸甜苦辣。实践是检验真理的惟一标准。在课堂上，我们学习了很多理论知识，但是如果我们在实际当中不能灵活运用，那就等于没有学。
实习就是将我们在课堂上学的理论知识运用到实战中。我们怎样才能把课本上的知识灵活恰当的运用到生活、工作当中去，成为对别人对社会有用的人才？我们怎样才能适应当今飞速发展的社会，怎样才能确定自己的人生坐标，实现自己的人生价值呢？抱着这种想法，我走进了中国人寿保险股份有限公司永兴县支公司。在那里，我学到许多书本上所没有的社会实践知识，体会到了工作的一些难处，学会了如何处世，怎样把事做对做好，清楚了自身的不足更明确了自己以后要怎样努力去完善自己，为毕业后走上工作岗位而奠定基础。再这段实践里我得到了许多体会与认识，理解了学院为什么一直强调加强我们社会实践能力，现我将这短短的工作经历总结做出实践报告如下，请领导予以指导。
一、实习目的：
充实寒假生活，锻炼自身的社会活动能力，了解社会现实，从实践中拉进了与社会的距离，认清一些社会问题，看清一些社会现象，在社会大课堂里，经风雨、见世面，检验知识，培养能力，磨练意志，使自身得到启迪，增强社会责任感。在实践中认识社会、增长才干、提高自身素质、为日后真正走进社会铺定基石。
二、实习时间：
自xx年1月12日至____年2月12日，共为期1月
三、实习地点：
中国人寿保险股份有限公司永兴县支公司
四、实习内容：
开始到公司时，田经理要我们熟悉公司的环境。给我介绍了公司的部门、分块，介绍了各职位的职责。为周末的一个'福禄双喜'产品说明会布置会场，挂灯笼，等。随后，安排我跟着理赔对外这块的李经理去实习。因为是理赔对外，所以经常要跑外面。李经理带我到了人民医院调查过病人的病历档案。给我讲了理赔这方面的知识，要我理论和实践相结合.说理赔要有技巧，先要熟悉各保险条款的内容.这是前提，查勘的时候根据他所买的保险品种去分析。没跑外面的时候，还安排我到营业厅中，复印证件，扫描资料，抄抄保险单，帮服务员做做评价。身临其境，体会保险公司运作的那种生机蓬勃的工作氛围。本期的社会实践已结束了，为发扬成绩，克服不足，以利今后学习，特自我鉴定。
怎么写报告92人觉得有帮助
新年期间参与保险公司社会实践，很多人会遇到如何撰写一份合格的社会实践报告的问题。这类报告不同于学术论文，也和工作总结有所区别，它需要结合个人经历和专业背景，同时体现一定的观察力和分析能力。
一开始，得明确报告的基本结构，大致包括引言、正文和结尾三部分。引言部分简要介绍活动背景和目的，比如这次社会实践是为了了解保险公司日常运营状况。正文则是重点，这部分要详细记录实践活动的具体内容，例如参与了哪些培训课程、实地考察了哪些部门、跟同事交流了哪些话题等。结尾则可以谈谈自己的感受和收获，还可以对未来工作提出一些设想。
写报告时，语言要正式但不呆板。比如描述活动过程，可以用一些生动的例子来支撑，这样能让读者更容易理解。比如说某次培训，不仅讲授了保险基础知识，还通过案例分析让大家学会如何应对客户异议。这里提到的“案例分析”是个关键点，因为它能直观反映培训效果。
需要注意的是，报告里的数据一定要准确无误。如果涉及到具体的业务数据，最好核实清楚后再写入报告，避免因疏忽导致信息失真。另外，对于一些专业术语，最好附上简单的解释，以免让非专业人士感到困惑。比如“核保”这个词，对内行来说很熟悉，但对于初次接触的人来说可能就不太明白。
在叙述过程中，可能会出现一些小瑕疵，比如个别句子稍显啰嗦，或者用词不够精准。比如有一处写到：“这次活动让我认识到团队协作的重要性，尤其是在处理复杂保险案件时。”这句话本身没问题，但如果能稍微调整下顺序，会显得更流畅一些，如“尤其是在处理复杂保险案件时，我深刻体会到团队协作的重要性。”
此外，报告中的图表也很重要。如果有条件的话，不妨加入一些统计图表，这样既能直观展示数据，也能增加报告的专业感。当然，这并不是说必须这么做，具体情况还得视实际情况而定。
小编友情提醒：
别忘了检查一遍报告的整体格式。确保字体大小统一，段落分明，页边距合适。如果是在校学生提交，通常还会要求注明指导老师的名字和联系方式，这一点也不能遗漏。
【第8篇】各保险公司经理述职报告范文2200字
xxxx年本人在分公司总经理室的正确领导下，在公司同事的关心指导下，认真贯彻了总、分公司年初制定的经营目标，较好的完成了本部门全年工作计划，取得了一定的成绩。现述职述廉如下：
全年工作主要围绕：市场变化和公司业务发展需求，在依法合规的前提下，坚持'稳健经营，以效益为中心'的指导思想，全面实施预算管理。进一步调整业务结构，加大业务推动力度;不断加强基础制度建设，切实抓好服务体系建设;继续深化各项改革，狠抓队伍建设;全面提升管理水平，提高经营效益，扩大市场占比。
(一)加强学习，扩宽思路，不断提高履职能力和水平
加强管理能力和政治理论方面的学习。坚持把管理能力的学习放在首位，不断提高思想政治站位。结合营销管理部工作实际，认真学习领会总公司xxxx年上半年工作会议精神，学习分公司办公会中加强和改进管理工作，提高工作认识的思想和论断。通过学习增强了事业心，提高了工作的管理能力。
拓宽工作思路，综合各个业务环节全方面考虑问题，目前看来合理的工作方法，并不是最好的方法，在工作中不断总结好的经验，不能被经验所束缚，抱有质疑的心态，增强创新精神。在不断的学习中，工作能力得到了提升，明确了努力工作的方向，增强了做好工作的责任感和使命感。
(二)进一步加强工作机制改革创新
进一步规范完善工作管理制度和流程的同时，管理模式的创新逐步增强。管控方式从公司内部转移到合作机构和个人，切实落实管理考核机制，充分调动一切可以利用的资源，围绕着公司目标开展工作。在自己工作职责范围内，充分发挥积极性、主动性和创造性，提高预见性、超前性和计划性，在管理成本相同的前提下，创造出了更多的经济价值。
(三)完善管理制度，依法合规经营
公司开业初期，根据湖北市场和公司经营情况制定了《营销团队及营销序列人员基本管理办法(试行)》、《渠道业务管理办法》、《个人代理人管理办法》、《直销业务管理办法》、《业务交叉管理办法》等管理制度，在制度上保证业务协调有序发展。
在合规经营方面，要求发展要建立在依法合规的基础上，严格按公司内控制度和监管部门的要求处理业务，定期进行自查工作，对于出现的问题及时汇报、总结，不是藏着掖着，把问题放在桌面上，在依法合规的前提下，共同讨论解决方法。
在中介业务合规方面，不仅只要求自己清楚，同时也要求部门员工、中介机构能共同学习，深刻领会合规工作的重要性。年内组织了多次渠道业务管理培训，引导中介机构的业务经营方式的转变，把'稳健经营，以效益为中心'的经营思路带到业务一线。
(四)抓好基础工作，推动业务有序发展
在业务高速发展的同时，管理能力也在不断得到加强。在制度制定工作得到不断完善的同时，严格按照相关制度的要求安排工作，把工作分解到各个环节，责任到人，确保工作按质按量完成。工作的高效完成，有力得推动了业务的发展。
加强管理，推动业务发展的同时，在三季度把巩固车险业务，推动非车险跨越式发展作为工作重点;四季度把车险结构调整作为工作方向;围绕'以利润为中心'的思路，每个季度都有不同的业务发展重点。在抓业务数量的同时，提高业务质量，坚决的屏弃屡保屡亏的'垃圾'业务，利用赔付率、折扣率、费用率三率联动的杠杆作用引导业务发展方向，确保业务的可持续性发展。
(五)定期分析总结，发现问题及时跟进解决
定期对公司经营情况进行总结、分析，及时发现工作中的问题，把问题消灭在萌芽状态。业务分析可通过各项经营数据的对比，发现问题出现的原因和预计可能的结果，为公司经营决策提供依据。业务经营分析能够比较客观的反映公司经营情况，为营销、承保、理赔、等各个业务环节提供数据支持。
(六)以点带面，强化培训，全面提高部门综合素质
高标准、高要求这是对工作结果的要求，充分调动部门员工工作能力，提高他们工作能动性，才能确保工作结果准确无误。部门工作压力大、进度快，对新员工进行系统化培训是不现实的。我们采用的方式是工作中学习，是将工作安排到每个人，由工作责任人先向上级主管汇报此项工作怎样去完成，需要多长时间，需要怎样的支持。再由主管对不足或错误的地方给予意见，锻炼他们对工作的解码能力和处理能力。在工作过程中由上级主管不定时督导，避免偏差的出现，逐步增加工作的难度，使其能力在工作中得到不断提升，员工的工作能力相对初期有了长足进步。
(七)加强廉政和作风建设，严格遵守廉洁自律各项规定
努力完善自身道德体系，严格执行廉洁自律的各项规定。牢固树立正确的价值观和人生观，自觉抵御腐朽思想文化的侵蚀。虽然我不是党员，但我一直严格按一个党员的标准要求自己，坚决贯彻落实《____党员领导干部廉洁自律若干准则》，严格按照'八个禁止'、'52个不准'的要求约束自己，带头遵守公司制定的各项规章制度。认真抓好部门的廉政工作，做到严格管理、严格教育、严格监督。
回顾一年的工作和学习，在取得上述成绩的同时，由于工作经验和领导能力的不足，在工作中也存在着一些问题：1、工作前瞻性不足，工作存在被动接受的局面，对工作发展趋势的把控能力不足。2、工作解码能力相对不足，工作方式较为简单，工作结果和预期存在差距。3、政治思想觉悟有待提高。
在下一年的工作中，我将进一步强化学习意识，坚持'学以致用，用以促学'的原则，不断提升自身管理能力，以更好的适应岗位的要求。严于律己、克己奉公，在思想上提高认识，行动上严格规范，以饱满的激情、以百倍的信心，迎接未
怎么写报告37人觉得有帮助
各保险公司经理述职报告怎么写
述职报告这事，说复杂也复杂，说简单也简单。要是想写好，得下点功夫，得了解其中的门道。每个保险公司的经理述职报告都有自己的特点，但大致有个路子可循。
开头怎么写？
得让人明白你是谁，干了什么。比如，“我是某某保险公司的某某某，主要负责某某方面的业务。”这就好比给报告定个基调，让读者知道你接下来要说的是关于你的工作情况。这里要注意的是，别光说自己是谁，最好还能提一下这段时间的工作背景，不然显得空洞。
正文怎么写？
这是报告的核心。你可以从几个方面入手，比如业绩情况。业绩，数字最有说服力，得把完成的任务量、达成的目标写清楚。但光有数字还不够，还得解释一下为什么能完成这么多，是不是有什么特别的方法或者策略。这一块要是写得含糊，就容易给人留下不实在的印象。
再说说遇到的问题吧。没有哪个工作是一帆风顺的，肯定会有困难。在报告里提到这些问题的时候，得分析原因，不能只是一味抱怨。如果能提出解决办法，那就更好了。毕竟领导看报告，不只是看你发现了什么问题，更希望看到你有没有能力去解决问题。
还有就是团队管理这一块。作为经理，手下带一帮人，他们的表现如何，你也得说说。可以讲讲团队建设的情况，比如培训，激励措施之类的。要是团队合作得好，业绩自然不会差。不过，这里容易犯的一个问题就是说得太笼统，比如“大家都很努力”，这样的描述缺乏具体例子支撑，说服力就不够强。
最后这部分，可以展望一下未来。说说接下来的计划，目标是什么，打算怎么实现。这一步其实挺关键的，因为领导关心的不仅是过去的成绩，还想知道你对未来有没有规划。当然，这计划得靠谱，不能太虚。
写报告的时候，语言要得体，符合保险行业的专业性。多用一些专业术语，能让报告看起来更有分量。不过，术语太多也不行，得把握个度，不然会让普通读者觉得晦涩难懂。另外，格式也很重要，段落分明，层次清晰，这样读起来才舒服。
