新春投资报告会方案

发布时间：2026-06-22 21:53:14 浏览次数：21 格式：DOC

导语：这份新春基金投资峰会，全文干货满满，适用于银行内部活动策划，基金推广会、理财峰会，主要用在春节后提振业绩的时候，像招行这种大行常用。全文约700字，4分钟即可掌握。内容重点：通过高端论坛形式吸引客户参与，提升银行基金代销的影响力和实际销量，顺便拉近与金葵花客户的感情。

报告信息

适用对象：银行新人、市场部员工、活动策划岗，特别是要写方案汇报的基层职员。

使用场合：银行内部活动策划，基金推广会、理财峰会，主要用在春节后提振业绩的时候，像招行这种大行常用。

核心内容：通过高端论坛形式吸引客户参与，提升银行基金代销的影响力和实际销量，顺便拉近与金葵花客户的感情。

内容体量：700字
阅读时长：4分钟

报告正文

新春投资报告会方案范文

“红动08·基情飞扬”新春投资报告会方案

活动主题：“红动08·基情飞扬”——

新春基金投资理财峰会

活动目的：增强我行基金代销渠道影响力，全面提升基金销售业绩。

活动时间：2月16日（星期六）

活动地点：通程国际酒店5楼

主办单位：

协办单位：招商基金、富国基金、上投摩根基金、华安基金、海富通基金

协办媒体：晨报、电台交通频道

活动对象：我行金葵花客户和基金、证券投资类客户人

主讲嘉宾：

招商优质成长、招商先锋基金经理

海富通风格优势基金经理

座谈嘉宾：

上投摩根基金总公司销售总监吴杰先生

富国基金深圳分公司总经理李树杰先生

华安基金上海分公司副总经理王新光先生

主持人：

活动流程：

1、 9：00 活动开始，主持人开场介绍嘉宾，行领导致词

2、 9：10基金代理及投资介绍

3、 9：15进行大势分析及基金投资演讲

4、 9：45抽3等奖

5、 10：00海富通基金康赛波进行行业分析、基金配置管理及风险控制演讲

6、 10：30抽2等奖

7、 10：40众基金公司访谈及答问时间

8、 11：20由每家基金公司评定1个最佳问题（共5名）颁奖

9、 11：35抽1等奖，散场

活动奖品（凭副券抽奖）：

1、一等奖1名奖品为价值元

2、二等奖3名奖品为价值700元

3、三等奖5名奖品为价值200元

4、最佳问题奖5名，奖品为各基金公司提供基金经理签名书籍一套。

媒体宣传：

1、晨报：

a) 2月14日活动预告及基金经理热线、索票报道。

b) 2月15日上午基金经理下午热线预告。2月15日下午14：00~16：00安排接听读者热线。

c) 2月16日（会议当天），刊登2月15日热线报道。

d) 2月17日，刊登2月16日活动现场报道。

2、电台交通频道：

a) 2月1日起就活动开始预热，开展索票。

b) 2月15日对2名基金经理专访及招行代理基金销售介绍。

c) 2月16日活动当天担任主持。

d) 2月17日活动后续报道。

报告怎么写

有标题、主题、时间地点、主办协办、流程、奖品、宣传这几块。布局合理就行，不用花里胡哨，这里分点列流程就很清楚。

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