【第1篇】保险人员上半年述职报告范文1850字
我于xx年加入xx保险这个大家庭,已是第5个年头了,在这不算短的时间里,我深感____年是xx公司发展迅猛的一年,xx公司在经理室的正确领导下,在各个部门的通力配合下,在全体员工的共同努力下,全面完成了年度各项任务,作为xx公司的一员,我引以为豪,公司的发展壮大,离不开每一位员工的辛勤工作,接下来我将我半年的工作情况做一个简要的汇报:
一、个人发展及工作完成情况:
我的这半年工作分为两个阶段,一季度主要从事销售部组训及代理人服务工作;二季度开始xx营销服务部的管理工作。我所在部门销售部全年任务指标是1450万,截止到5月初,已经完成半年任务,截止到6月31日,我部共完成保费收入约900多万,超任务指标约25%,;上半年,部门给我下达的任务指标是16万,截止到6月31日,我已完成保费收入31万(其中含摩托车8万),排除摩托车新增业务按23万计算,超出计划指标40%,于____年14万同比增长60%;此外,xx营销服务部实现半年保费任务约208万,同比增长19%。
下面是我的具体工作表现:
在思想上坚定政治信念,坚持政治理论的学习,积极向党组织靠拢,定期撰写思想汇报,在党组织有意识的培养和锤炼下,我于____年6月9日光荣的成为了一名预备党员。这鞭策着我不断学习科学理论知识,开拓创新,与时俱进,以实际行动践行对自己理想的。
在工作中勤于学习,刻苦钻研,积极要求进步。担任组训一职,我深知做好晨会的重要意义,为了能提高晨会质量、丰富晨会形式,我把学习放在头等地位,珍惜每次市公司组织学习的机会,和同行探讨,强组训技能;利用一切时间加强自身学习,提高自身素质,比如阅读大量营销管理、保险知识类书籍、聆听专家讲座、登录保险相关网站收集资料、研究ppt制作等;为了保证晨会组织过程流畅,表达准确,除了内容上做足充分的准备,还要斟酌讲义,不断演练,卡时间,调整语速和表情等,每次晨会都经过深思熟虑、精心准备。
同时,做好代理人服务工作,帮助他们填单,算保费、业务讲解、需求分析、做客户工作,同他们建立了良好关系,也为我去丁家营销部工作奠定了基础。丁家营销服务部挂牌营业后,我全身心地投入到基层营销工作中,‘万事开头难’营销服务部作为公司的试点,没有先前的经验可借鉴,在人员配备上也没有到位(是指签单人员在前期还没有到位),我便独自一人跑市场、发传单、拜访客户、内勤外勤兼职干。
根据乡镇的习惯,有时候很早就赶去,发完传单后再赶回营销部签单,遇到周末,一天就跑几个场镇;有时刚到下班时间客户才赶到,我也没有拒绝更没有埋怨,热情周到的为客户办理好业务后,才伴着夜色拖着疲惫的身体回到家中;同时还陪同代理人展业,验险,协同填单、送单、做好客户维系工作,在营销员因矛盾产生情绪时积极沟通,解决问题,以提高营销员的忠诚度,很多节假日、周末也是加班加点为营销员做好服务。
xx营销服务部开业后,不到5个月的时间,实现了保费收入200万,实现业务增长35%,高效、优质地完成上级下达的阶段保费任务。此外,还加强新人培养和营销增员,对新进入营销服务部的签单人员进行一对一的培训,通过在理论和操作上系统化的学习,该签单人员已掌握了相关规定,并能熟练签单;在日常业务上或私人生活圈中,我经常和符合增员要求的人接触,挖掘准增员对象。在工作中这种敢于创新、敢打硬仗、认真负责、吃苦耐劳的精神也得到了大家的认同。
在生活中积极热情,全面发展。我积极参与市分公司及支公司的各种活动,在市分公司高峰会上举行的辩论赛中,我所在的团队在“价格策略和服务策略谁更优先发展”这一辩题中,以优异成绩获得辩论赛团体第一名;作为团支部组织委员,也积极组织团员开展各项活动,在____年“五四青年节”,便联谊活动铜梁支公司一同组织参观了邱少云纪念馆;作为工会委员,从职工切身利益出发,构思相关活动方案,在”职工车技比赛”活动中,我认真策划,制定规则,确保活动实施。
二、存在的问题和不足
在上半年的工作中,我取得了一定的成绩,使自己的能力有了一些提高,但是还存在很多不足的地方:
1、思想不够解放,做事不够大胆。无论是组训工作还是营销部管理工作,步伐受到思想和眼界的局限,凡事不敢大胆设想,做事过于小心谨慎,习惯依赖经验判断。
2、不善于合理分配时间,以至于在繁琐的事务中,没有抽出足够的时间来加强学习和自身素质的*。
3、管理经验还不是很丰富,管理的艺术性、技巧性还有待加强和改进。由于管理时间不长,管理能力还有些欠缺。希望以后领导能多多指出,多多批评,使我能够逐渐的完善自己的管理能力,提高自己的工作水平。
4、和各个部门之间,同事之间的沟通不够,也希望能通过公司的各类活动,增加交流的机会。
怎么写报告13人觉得有帮助
保险人员上半年述职报告怎么写
述职报告这事,说起来复杂,其实也没那么难。关键是要把自己的工作情况说清楚,让领导明白你这段时间干了什么。开头部分,得先把你的职位和负责的工作交代一下,这很重要。比如说你是某保险公司的一名理赔专员,那你就得提一句,自己主要负责的是理赔相关的事。
正文怎么写?
这部分主要是讲你做了哪些事情,怎么做的,取得了什么成果。比如说处理了多少件理赔案件,平均每天处理多少件,这些案件里有多少是复杂的情况,你是怎么解决的。还有,你有没有遇到过特别棘手的问题,最后又是怎么克服的。这一块儿需要详细一点,毕竟领导想知道你是不是真的有能力应对各种状况。
再来说说数字和数据。报告里如果能加上一些具体的数字,会显得特别有说服力。像你处理的案件数量、金额、客户满意度之类的,这些都是很直观的表现。当然,数字不是越多越好,挑重要的说就行,太多反而容易让人看花眼。
还有一个需要注意的地方,就是语言要专业。保险行业有自己的术语,像“风险评估”、“赔付率”这些词,该用的时候就得用。但也不能滥用,不然会让报告显得啰嗦又不清晰。比如,“风险评估”这个词,你要是能在合适的地方用上,就比直接说“检查风险”要好得多。
结尾怎么写?
不用特意总结什么,只要简单提一下接下来的工作计划就行。比如说你打算加强哪方面的培训,提高自己的专业水平,或者是想通过什么方式提升客户的满意度。这一步很重要,因为它能让领导看到你的进取心。
还有个小细节要注意,报告里的句子不要太长。有时候一个长句没写好,就会让人摸不着头脑。比如有一次我写报告的时候,就差点把一句话拉得太长,结果自己都快忘了前面说的是什么了。后来改短一点,读起来就顺多了。
小编友情提醒:
写完之后最好能找同事帮忙看看。有时候自己写的东西,自己可能觉得没问题,但别人一看就能发现漏洞。而且同事还能给你点建议,帮你把报告写得更好。不过千万别因为别人提意见就生气,虚心接受才能进步。
【第2篇】2025年6月保险从业人员辞职报告范文750字
因个人职业选择的原因,我现在请求辞去在人保财险××支公司的职位。公司的企业文化感化了我,我对公司是深有感情的。
来到人保公司两年了,正是在这里我开始踏上了社会,完成了自己从一个学生到社会人的转变。公司平等的人际关系和开明的工作作风,一度让我有着找到了依靠的感觉,在这里我能开心的工作,开心的学习。
我要感谢人保公司两年来对我的培养,从试用到转正,公司给予了我成长的机会和学习发展的平台,各级领导和同事对我的指导、关心和帮助,将使我受益终身。在工作中我不断得到了张经理、汪经理以及各位部门经理的的教导与点拨、指点与帮助;在参加监护人责任险、学幼险承保时,团队合作中得到同事的帮助与协同;在进行疑案调查、代理××支公司出庭应诉处理保险诉讼案件过程中的收获,都使我受益菲浅。而工作之余同事之间亲密友好的关系,则使我终身难忘。
我从xx年进入公司,正是××支公司经营最困难的时候,我亲身经历了公司摆脱被动不利局面、走上发展的正轨的全过程,同时我也为能在这样一个英明果断的领导班子和团结协作的同事之中工作过而骄傲。
我清楚省公司接纳我们这批新人的决策眼光,公司正值用人之际,我很遗憾自己在这个时候向公司正式提出辞职。人保财险××支公司美好的发展前景及良好的合作氛围让我在即将离去之际仍感不舍,但今因个人原因,我已决定离开公司,希望我的离去不会给公司带来任何不便;对分公司各位领导、张经理的赏识与信任,我将终抱感激之情。
今后,无论我将怎样生活,我都会永远感激人保公司对我的培养,在我困难的时候,工作中不成熟的时候给我的帮助和宽容。是人保公司给了我现在拥有的一切。
我保证并宣誓:
一、遵守法律法规、遵守保险职业道德规范。
二、保守人保公司商业秘密及各项管理。
请接受我的辞职请求。
怎么写报告24人觉得有帮助
关于保险从业人员辞职报告怎么写,这里有一些参考意见。辞职报告说白了就是个通知,告诉公司你要走,至于为什么走,具体怎么个走法,得好好琢磨一下。
开头怎么写?
开门见山说自己要辞职就行,别绕弯子。比如,“由于个人原因,本人决定辞去目前的职务。”这句就挺好,简洁明了。不过要是写成“因为个人的一些情况,所以打算辞掉现在的工作”,这就有点啰嗦了,反而显得不够专业。
接着就得说清楚离职的具体时间了。一般都会提前一个月告知,这是基本的职业素养。像这样写:“预计于2025年7月1日正式离职。”如果想稍微委婉点,也可以写成“计划于下个月初完成交接工作后正式离开岗位”,但千万不能写成“大概在月底的时候会离开”,这种表达太模糊,容易让人误解。
中间部分就可以谈谈工作期间的感受了。可以简单回顾一下自己的工作经历,比如“自入职以来,有幸参与了多次重要项目,收获颇丰。”当然,这里也可以适当加入一些感谢的话,比如“感谢领导和同事们的帮助和支持”。不过有个小地方需要注意,有些人可能会写成“感谢公司给我提供了这么好的机会,让我能够在这里成长”,这句其实没什么大问题,但如果改成“感谢公司给了我一个成长的机会”,听起来就会更顺耳一些。
最后这部分,主要是交代后续事宜。比如,“希望公司能尽快安排人员接替我的岗位,以便顺利完成交接工作。”这里要注意的是,有些人可能会写成“希望能尽快找到接替者”,虽然意思差不多,但前面那种表达更加正式,也更能体现责任心。
整个报告写完之后,记得检查一遍有没有错别字或者语法问题。有时候写作者可能会不小心写错字,比如把“接替”写成“截替”,虽然看起来差别不大,但还是会被细心的人注意到。另外,报告最好署上自己的名字和日期,这样显得比较正规。
【第3篇】保险销售人员述职报告范文1150字
____年的岁末即将过去,一年的学习、工作,时间并不算太长,但我得到大家的帮助实在是太多,相比之下自己所付出的实在太少,深感汗颜。
收付岗位是一个工作非常繁杂、任务比较重的岗位。作为xx支公司收付岗位员工我肩负着领导交给的重任,要兼顾处理好与出单人员、外勤人员的关系,做好内勤服务工作。同时还要处理好与市公司财务部门的工作。收付岗位每天都要经手许多的现金和支票往来,工作的性质决定了特点,因此我在工作中处理每一笔业务时都慎重考虑,为了能做到独挡一面,一年来,我牢固树立了“财务无小事”的思想,尽职尽责,努力工作。首先是熟悉本职业务,胜任工作。
在工作之余,通过自己能够找到的一切资料,努力加强保险和财务知识的学习,并顺利通过了保险代理人资格证书考试,逐渐增进自己对保险行业的了解,使自己能够做好工作。其次是认真对待本职工作和领导交办的每一件事。收付岗位是公司业务发展的桥梁,做好收付工作,对公司的正常运转起着重要的作用,为此,无论是什么工作,在工作中,坚持做到“六个不让”,即:不让领导布置的工作在我手中延误,不让正在处理的往来在我手中积压,不让各种差错在我身上发生,不让前来发生业务的客户在我这里受到冷落,不让任何小道消息从我这里传播,不让办公室的形象在我这里受到损害。再次是注意形象。内勤岗位体现了公司的形象是公司的对外服务窗口,所以无论是接个电话还是迎来送往,我时刻注意自己的言谈举止,不因为自己的过失而影响到整个公司的形象。
在工作中,我始终坚持勤奋、务实、高效的工作作风,认真做好工作。服从部门经理安排,不计得失、不挑轻重。对工作上的事,只注轻重大小,不分彼此厚薄,任何工作都力求用最少的时间,做到自己的,自工作以来,没有耽误过任何领导交办的任何事情。
一个集体要发展,关键的因素就是要有一个团结、融洽、协作具有团队精神的集体氛围。发扬团队精神,加强各岗位间的协调、配合的整体联动,增强公司员工的协同作战能力,才能促进业务的全面发展。在港闸支公司工作期间,为了能够提高工作效率我利用业余时间学会了车险出单。平时我重视与同事之间的心灵沟通,关心他们的真实需求,和公司的同事们相处融洽,培养了亲如兄弟姐妹般的深厚感情。大家在工作、生活上相互帮助,彼此学习长处,改正短处。虽然公司人员不多,但大家都很照顾我,支持我的工作。我在他们身上看到了“老保险”人任劳任怨不计名利不求回报的工作作风,学到了不少的东西。今天我能取得一些小小的成绩和他们是分不开的。
今后的工作中,我将努力把自己培养成一个爱岗敬业、素质高、适应性强、有独立能力、有正确人生观、充满朝气、富有理想的复合型人才。“人生的价值在于奉献”在未来前进的道路上,我将凭着自己对阳关保险公司的*和热情,听从总经理工作分配,为我热爱的保险事业继续奉献我的热血、智慧和青春。
怎么写报告37人觉得有帮助
保险销售人员述职报告该怎么写?这个问题困扰了不少人。述职报告主要是对自己这段时间工作的梳理和总结,尤其对于保险销售来说,业绩和客户关系处理是最核心的部分。
先说业绩部分,这部分得实打实,不能含糊。比如这个月签了多少单,销售额达到多少,跟上个月比是增加了还是减少了。这里有个小技巧,如果业绩下降了,别急着找借口,直接摆事实就行。像“这个月受市场波动影响,新签单数量较上月减少10%。”这样的表达就挺好。要是有特别大的单子,记得突出一下,毕竟大单子能体现个人能力嘛。
再说说客户关系管理这块儿。这一块儿的重点在于客户的满意度和忠诚度。你可以写写具体做了哪些工作,比如定期回访客户,主动了解客户需求,解决客户遇到的问题。这里头可能会有点小问题,比如有时候忘记记录客户的反馈,导致后续跟进不到位。但这不是什么大事,只要心里有数,下次注意就好。
还有就是团队协作这一块。保险销售很多时候需要和其他部门配合,像理赔部门、客服部门之类的。这部分要强调沟通的重要性,还有就是如何协调资源解决问题。比如,“本月协助理赔部解决了三个复杂案件,提高了客户满意度。”这样的话语既简洁又直观。
最后是自我提升方面。保险销售这个行业变化快,政策调整也频繁,所以不断学习新知识很重要。可以写写参加了哪些培训,学到了什么新技能,或者看了哪本书对工作有帮助。这部分不用太长,点到为止就行。
【第4篇】保险工作人员述职报告范文4800字
尊敬的领导:
你们好!
时间过的好快,转眼间一年的时间又要过去了,真是时不我待。一年中的点点滴滴,让我回味无穷,有喜有悲,有成功的喜悦,有失败时的泪水,让我的工作不曾乏味。又是一年的学习、工作。时间并不算太长,但我得到大家的帮助实在是太多,相比之下自己所付出的实在太少,深感汗颜。现在我将本年度的工作情况述职如下,请予评议。
赔款善治岗位是一个工作非常较为繁琐的岗位。它在理赔的整个流程上算是最后一道关口。没有未决岗的紧张,也没有理算组的精算,但是这是一项非常需要耐心和细心的工作岗位。对于我的工作,我有得有失,做的并不够完善。
一、理赔案件结案
从客户出现报案后,现场查勘完毕,客户交起索赔材料,定损后录入新系统,转到核价岗,做完理算,领导审批签字,方可打电话通知客户领取赔款。每天的结案数据都会以电子表格做成结案日报表发给总经理室。截止11月份,已结6438已决赔案。通知客户需要大量时间,在告诉客户一共赔付多少的情况下,多数都需要讲清楚具体的赔偿项目,告知需要哪些手续,还缺少什么材料。因为每一个案件不同,每一个客户也不同,不同意赔付价格的客户不在少数,客户的庞然大怒和不理解是常有之事,只能耐心的一一向客户解释和客户做好沟通,避免不必要的麻烦,解决不了得问题也会存在,只能安抚客户情绪,等客户来后在领导同事的帮助下再做协调工作。就这样,客户同意每一个案子价格之后,在录入系统核赔结案。因此现在的价格纠纷已经逐渐减少。
二、客户领取赔款,收据开单
因为每天来的客户不是我们所能安排的,所以每天的工作量也是不同的。有时一天来的客户也就是几个人而已,相对开单就没有那么繁忙,那么混乱。而有时一天的客户接二连三,甚至一起挨号催喊,让自己手忙脚乱。而且因此我把县区营销部领取赔款的日子都差分开,一到星期五各一天,因为县区工作人员带来的案子比较多。客户称领取赔款时,首先要录入系统查询,看是否结案可领取赔款,如果确认结案,从档案橱中按赔案编号找出案子,先翻阅案子材料是否齐全,随后根据计算书准确无误的填写赔款收据,把单子交给客户到出纳窗口领取赔款。从实行赔款到账户,客户送交索赔材料的同时把银行账号和身份证复印件留存,案子结案时,直接开单转财务打到客户账号上。
按常理来讲,这一规定,不紧保证了被保险人赔款的安全性,还方便了客户,不用再跑远路,进行那些繁琐的手续亲自来领取。但是因为刚刚实施不久,并没有我们想象的那么顺利,我们遇到种种困难,因为当时我们公司对于储蓄银行和信用社等地方是打不过去的,如果是这种情况客户就必须办一张其他银行的银行卡,甚至有的客户根本没有银行卡或是存折。还有好多客户是在修理厂修车后,修理厂来领取赔款,还得再联系车主办理手续,更多数客户交材料时不知道打卡的规定,并没有携带银行卡和身份证,还是要反跑一趟……为此也有好多客户不满,但是我们还是会让客户明白,这是行业协会的规定,每个保险公司都在履行。我们是在保护被保险人的合法权益,为了方便客户而已。突破种种困难,当材料手续齐全时,我会把所有的案子开好赔款收据,把材料一份份的整理完善后,在流转本上登记清楚,转到出纳。直到赔款到账后,我们这项任务才算真的完成。除了银行到账有时不准时的情况,没有出现过拖延状况。
三、案件整理归档
开单的赔款收据是白、绿、红三联。当客户领走钱或是打卡后,红单子需要送回来粘贴留存。拿到红单子后,需要按照案卷页码整理排序,把需要粘贴的单证靠左上角的粘贴线仔细粘贴好,填写好名称。每个案子材料不同,薄厚程度也不同,需要的时间更是不同。每一个案子排完顺序后,用装订机打孔,打好孔之后,用装订线把每个案子穿逢好,之后再用交棒把案子的后案卷皮粘贴好。把案子搬到四楼,按要求把险种分类,然后按赔案号排序,分别装入档案盒,在档案号标注清楚,然后归档档案橱内。以便以后的检查和档案查找。但曾因档案整理不及时,挤压案件,在检查时出现问题,做过书面检查,罚款处分,让自己牢记在心,知错就改,做错事,不是每个人都有机会该过的,我有幸得到这个机会,所以我加班加点,及时把档案完善。
四、单证管理
理赔所需的工作单证,都由我保管,做好分类,方便查找使用。做好登记工作,县区公司和定损中心领取时做好详细数据记录,没有出现过任何错误。
每个人的工作都不会那么的单一,除了自己的本职工作外,物品申请和保管,理赔资产的登记和使用情况,都由我负责。简简单单的事情,也是锻炼我细心负责的机会。
在提高自己工作效率的同事,内勤岗位体现了公司的形象是公司的对外服务窗口,所以无论是接个电话还是迎来送往,我时刻注意自己的言谈举止,不因为自己的过失而影响到整个公司的形象。
虽然是一年的工作述职,其实到今年的10月22,在理赔上已工作了整整两年,工作是完全一样的,改变的只是工作成效和工作的心态。也许是自己真的不适合那个岗位,或是因为工作的需要,11月17日我正式别调到中介办公室任职。随说是一个新的环境,可是大家都是老同事,还是那么的熟悉,并不感到陌生。现在还不能说我在中介上能担任哪项工作,做了多少事情,刚刚开始,我需要学习的东西太多。
怎么写报告13人觉得有帮助
保险工作人员述职报告该怎么写?这事说起来不复杂,但真要做好也不是件轻松的事。写这类报告得从几个方面入手,先说基本情况,就是这段时间干了什么,这个部分要清楚明了,别含糊其辞。像你负责的业务范围,包括承保啦、理赔,还有客户回访之类的工作,都得交待清楚。要是做了些新项目,比如推广新型保险产品,那这部分也得提一提。
接着聊聊业绩,这个是重点,得实打实地摆出来。比如说保费收入有没有达到预期目标,比去年同期增长了多少,这些都是硬指标。当然了,业绩背后的努力也不能忽略,比如加班加点做宣传,跑市场调研,这些付出都要体现出来。不过有时候写业绩的时候容易夸大,这点要注意,毕竟数字造假是大忌,领导一看就明白。
再来说说存在的问题,每个工作都有短板,不能藏着掖着。像是服务态度上的不足,或者对某些政策理解不到位,这些问题得主动承认。但也不能一股脑儿全倒出来,得有条理地分析原因,提出改进措施。就像某次客户投诉,可能是沟通方式不当引起的,那就得调整沟通策略,以后避免类似情况发生。
最后讲讲未来的打算,这是展望未来的地方。可以根据当前形势,结合公司战略目标,制定下阶段的工作计划。比如说接下来要拓展哪些新业务,加强哪方面的培训,这些都可以写进去。不过有时候会因为急于表现,把目标定得太高,这样反而显得不踏实,所以目标还是要现实一点,能落地才行。
【第5篇】保险销售人员述职报告模板范文1450字
今年以来,在省公司的正确领导下,我公司围绕年初xx总在全省保险工作会议上提出的“江西国寿在全国不求但求,在江西既做又做”的指示精神,紧扣“富我员工,强我国寿”的主题,以提高公司创费创利能力为核心,积极做大中介、做强个险、做实短险、做细网点,取得了令人瞩目的成绩。下面我就本人近一年来所分管的工作向省公司党委、总经理室作如下述职:
今年,在市公司总经理室的正确领导下,在全市个险战线全体同仁的共同努力下,我司个险业务克服了“3.7”特大交通事故和“11.26”地震带来的重重困难,取得了不俗的业绩,截止到11月30日,累计完成新单期交7156万元,其中十年期交2212万元,折算后完成省公司下达年度目标的100.8%,成为全省两个完成全年期交任务的单位之一;风险型期交6866万元,排名全省第一;续期保费19169万元,续收率为91%。回顾近一年来的历程,我们主要做了以下工作:
一、及时推出企划,确保目标达成。
今年我公司个险业务完成较好,其中一个重要的原因是我们踩准了省公司的节拍,成功运作了一系列符合九江特色的个险企划案,为个险业务的整体推进起到了推波助澜的作用。
去年末,我们针对全市人力下滑的现状,及时推出了为期20天的《金鸡报晓迎新员》增员企划案,全市新增人力1100余人,并在今年元旦前完成了全部的上岗培训,确保了今年“开门红”的有生力量。
由于有了人力上的保证,我们在今年一季度提出了“个险队伍做期交不做趸交、以期交目标补趸交任务”的口号,推出了《领袖故里探风水,婺源乡村觅灵光;昆明大理观春色,蝴蝶泉边赏金花》的“____年庆新春个险业务竞赛企划案”,借助保险存折、春联、福字、《同一首歌――走进中国人寿大型歌会》vcd光碟及第四套人民币珍藏版等辅助工具来提升业务员的拜访量和客户的购买欲,以迅雷不及掩耳之势实现新单期交保费3155万元,完成省公司下达计划的2200万元的143.4%,顺利实现了以期交补趸交的目标。
二季度,我们又配合市公司新大楼乔迁之喜,推出了《策马扬鞭自奋蹄,再创期交新佳绩》和《统一着装大行动》系列企划,上下联动,全员呼应,以服务促销售,单季实现风险型新单期交1823万元,有39位销售精英的像片上了明星榜,为全市营销伙伴发放了3000余件雅戈尔衬衣;针对三季度天气炎热,业务员拜访量普遍下降的现状,推出了《南下桂林畅游天下美景,北上京城饱览都市风光》“八、九联动”个险业务企划案,成功地实现了业务发展的淡季不淡;1011月份,为向全年目标发起冲刺,又推出了《井冈胜地观赏奇峰飞瀑雄姿,革命摇篮探求打造队伍真经》井冈山高峰会业务推动企划案,使得我市提前40天完成省公司下达全年的新单期交任务。
为确保各阶段企划案目标达成,我们还通过及时交流信息、召开现场推动会、爱心激励会和参与基层单位主管会、早会等手段进行追踪和落实,及时树立典型,推广先进经验。通过上述成功的企划,充分调动了各单位及全体员工业务发展的积极性,为我公司顺利完成省公司分配给九江各个阶段的考核任务做出了积极的贡献。
二、实行全员参赛,激发员工热情。
今年省公司连续举办多次全省各营业单位擂台赛,市公司也先后组织各营业单位、分部、处、分处、农村营销服务部进行擂台挑战赛,由于总经理室重视,个险部、网点部及时传递信息,全体参赛单位和个人发扬“有奖必拿,有一必争,有冠必夺”的精神,顽强拼搏,取得了优异成绩。
通过系列擂台赛的成功运作,进一步激发了广大营销伙伴的参赛激情和高昂斗志,团队的凝聚力和战斗力明显增强,直接带动了个险、网点业绩的节节攀升,险种结构也得到了有效调整,营销员的月均佣金收入在全省系统也名列前列。
述职人:
____年xx月xx日
怎么写报告64人觉得有帮助
述职报告是保险销售工作中一项重要的内容,写好这份报告不仅能展示个人业绩,还能体现专业素养。要写好一份述职报告,关键在于条理清晰、重点突出。
在开始动笔前,得明确报告的核心目标。这不仅仅是汇报工作情况,还要让上级看到你的价值。比如,可以先列出这一阶段的主要成果,像达成的销售额、新增客户数量之类的。记得结合公司的具体要求,比如有些公司可能特别看重新客户的开发比例,那这部分就得多着墨一些。
接着,要描述具体的业务开展过程。可以分几个部分来讲,比如说市场调研的情况,怎么找到潜在客户,又如何促成交易的。这里需要注意的是,叙述的时候要具体化,不能只是泛泛而谈。比如提到某次成功的案例,不妨详细说说当时遇到的问题是什么,又是怎么解决的,这样会显得更有说服力。
说到业绩,当然不能只报数字,还得讲清楚背后的努力。像是通过哪些渠道拓展业务,用了什么方法提升转化率,这些都是可以展开的地方。要是能提到一些创新的做法,比如尝试了新的营销手段,或者优化了原有的流程,那就更好了。毕竟,领导看中的是你有没有主动思考和行动的能力。
不过有时候,报告里头也得提提不足之处。比如某些区域的业务推进速度较慢,或者是团队协作上存在一些小摩擦。但这不是为了找借口,而是表明自己有发现问题的意识,并且愿意去改善。可以简单谈谈后续的改进计划,比如加强培训、调整策略之类的想法。
书写注意事项:
别忘了带上点数据支撑。像业绩增长的具体百分比,或者是客户满意度调查的结果,这些都能增强报告的可信度。如果能附上图表或者截图,就更直观了。不过要注意,数据一定要真实,不能弄虚作假。
小编友情提醒:
报告的语言要得体。既要展现自信,也不能显得自大。可以用一些行业内的专业术语,但别堆砌太多,以免让人觉得晦涩难懂。写完后最好多检查几遍,确保没有明显的错别字或者语法问题。当然,有时候难免会有疏漏,只要不影响整体表达就行。
【第6篇】社会保险工作人员述职报告范文1100字
回顾这过去的一学年的班主任工作,在我跟幼儿取得共同成长的过程中,我心中充满感激。我要感谢我班的幼儿,是他们让我感到工作中不断成长的快乐和对自己逐步建立的自信,是他们让我找到作为班主任进行专业发展的支撑点,是他们给予了我很多关于教育的火花。我要感谢在座的领导和同事们,是你们兢兢业业认真负责的态度给了我榜样的力量,是你们在平时班主任经验交流中语重心长的嘱托,让我深深感到班主任工作的重要与伟大。是工作,是实践,给我提供了进行班主任工作研究的生命土壤,我衷心地感谢这一切!
一、班级情况分析:开学初,幼儿从中班升入大班,由于不同层次的要求,一切都要从头开始,不着急,耐下心来进行教育、培养、训练;再教育、再训练,不断进行着反复的工作,要针对不同水平、不同能力的幼儿提出不同的要求,我的感受就是此时的自己不仅是老师还是阿姨更是妈妈,教育他们懂得做个好孩子,应该要团结友爱,并且教育他们要养成良好的习惯,要有健康的心理、健康的体魄、健康的自理生活能力等等。
二、严格班级管理,抓紧“养成教育”:首先,从思想、行动上认真落实“一切为了孩子,一切为了明天”的方针,在班级管理和思想教育工作中努力做到认真负责、一丝不苟,工作上坚持不怕苦,不怕累,不怕难,不惜力,乐业,敬业,积极向上的精神状态。有的家长说:“你每天和这些不懂事的孩子们一起要付出几倍的劳动啊,但谈到你的工作,你总是那么高兴,如果换成是我,早烦了。”我的回答是:“我喜欢这些可爱的孩子们,他们使我年轻了许多”。其次,要树立爱心、细心、耐心的原则,在学习上,生活上关心爱护幼儿,把他们的闪光点放大,尽量不在大家面前指责他们的缺点或错误,特别是缺点突出的孩子更不能强化,做到不用放大镜去看他们的缺点和弱点,相反是要用放大镜去找他们的.点滴进步和微小变化,在班级中为他们树立自信。适度的表扬也是班主任工作最常用的手段。再次,在游戏活动时,认真观察孩子,了解孩子,同孩子们打成一片,和孩子们一起学习,一起游戏,做孩子们敬爱的良师益友。
三、认真写好《家园联系册》:我随时与家长沟通孩子的情况,听取家长的意见和要求,发现问题及时纠正,不断改进工作,取得家长的理解、支持与帮助。这样班级工作开展起来也会比较顺利,记得有一位家长对我说:“他儿子没上大班之前总是不敢来,害怕大班老师厉害,但来到大一班后,谭老师和陈老师对我很好,我爱上了大一班”。几个家长听后一致同意说:“孩子们爱上大一班,说明这个集体对他们有一定的吸引力,是一个温暖的集体。”
我坚信,只要有有责任心,有爱心的老师,有配合幼儿园工作的家长和一群聪明、积极向上的孩子,我们大一班这个大家庭下一学期会有更大的进步。
怎么写报告46人觉得有帮助
社会保险工作是一项细致且重要的任务,做好这份工作需要用心投入。作为社保工作人员,述职报告是年度总结的重要部分,也是向上级汇报工作成果的关键环节。如何写出一份合格的述职报告?这得从几个方面入手。
首先,报告的内容要全面反映过去一年的工作情况。既要提到日常管理,也要包括专项活动。比如,今年我们开展了多次宣传活动,通过海报、手册等形式向群众普及社保政策。这些活动的效果不错,吸引了很多人参与,但也存在一些不足。有些宣传资料的设计较为传统,缺乏吸引力,导致部分人群的关注度不高。下一步计划改进这一点,争取设计更加生动活泼的宣传材料。
其次,关于具体数据的记录也很重要。今年我们的参保人数达到了三千多人,比去年增长了约百分之十。这得益于团队的努力,也离不开领导的支持。不过在数据统计过程中,有个别月份的数据整理稍显混乱,后来经过反复核对才确保无误。虽然最终结果正确,但当时确实耗费了不少时间。以后在工作中要提前规划好数据整理流程,避免类似情况发生。
书写注意事项:
还要注重个人能力的提升。这一年里,我参加了几次专业培训,学到了不少新知识。例如,学会了一些新型办公软件的操作方法,这对提高工作效率有很大帮助。但有时候也会遇到难题,比如有一次尝试使用某个新功能时,由于理解偏差,结果导致文件格式出现问题。后来请教同事后才解决了这个问题。这样的经历让我明白,学习新技术固然重要,但实践中的耐心和细心同样不可或缺。
小编友情提醒:
关于报告的形式也有讲究。一般来说,报告开头简要概述总体情况,中间分条列出主要成绩和问题,结尾展望未来方向。不过,写的时候要注意语言简洁明了,避免啰嗦冗长。有时候为了表达完整,可能会用词不当,比如把“提高”写成“增强”,虽然差别不大,但仔细推敲会发现还是前者更贴合语境。因此,在撰写时要多检查几遍,确保措辞准确。
【第7篇】保险人员上半年述职报告模板范文3450字
一、努力提高政治素养和思想道德水平
积极参加上级公司和支公司、本部门组织的各种政治学习、主题教育、职业教育活动以及各项组织活动和文娱活动,没有无故缺席现象;能够坚持正确的政治方向,认真学习邓小平理论和“三个代表”重要思想等,从各方面主动努力提高自身政治素养和思想道德水平,在思想上政治上都有所进步。
二、努力提高业务素质和服务水平
积极参加上级公司和支公司、本部门组织的各种业务学习培训和考试考核,勤于学习,善于创造,不断加强自身业务素质的训练,不断提高业务操作技能和为客户服务的基本功,掌握了应有的专业业务技能和服务技巧,能够熟练办理各种业务,知晓本公司经营的各项业务产品并能有针对性地开展宣传和促销。
三、严格执行各项规章制度
半年来,无论在办理业务还是其它的工作中,都能严格执行上级公司和支公司的各项规章制度、内控规定和服务规定,坚持使用文明用语,不越权办事,不以权谋私,没有出现被客户投诉的行为以及其它违规违章行为。业余生活检点,不参与赌博、购买*等不良行为。
四、较好地完成支公司和本部门下达的各项工作任务
半年来,能一直做到兢兢业业、勤勤恳恳地努力工作,上班早来晚走,立足岗位,默默奉献,积极完成支公司和本部门下达的各项工作任务。能够积极主支动关心本部门的各项营销工作和任务,积极营销电子银行业务和各种银行卡等及其它中介业务等。
半年来,在公司领导的亲切关怀和其他老师傅的热情帮助下,自己从一个保险门外汉到能够独立从事和开展保险营销业务,在自己的业务岗位上,做到了无违规行为,和全司员工一起共同努力,较好地完成了领导和上级布置的各项工作任务。在对取得成绩欣慰的同时,也发现自己与秀的员工比还存在一定的差距和不足。但我有信心在今后的工作中,我会表现得更出色!
怎么写报告53人觉得有帮助
保险人员的述职报告,说起来也是一门技术活儿。很多人觉得挺麻烦的,其实只要抓住几个关键点,就能写出一份像样的报告。
述职报告,得先把基本情况交代清楚,比如说你的工作范围是什么,今年上半年都干了哪些事。这部分内容要具体,别光喊口号,比如“加强风险管理”,这太笼统了。应该说清楚具体的措施,像“针对某类高风险业务,我组织团队进行了专项培训,提升了大家的风险识别能力”。当然,这里头可能就会出现一点小疏漏,比如写成“我组织团队进行了专项培训,提升了大家的能力”,少了“风险识别”这几个字,但不影响大意。
接下来就是讲成绩了,这个部分要注意数据说话。比如说“上半年完成保费收入同比增长了15%”,这样就比“业绩有了显著提升”更有说服力。不过有时候写报告的时候,可能会忘记把具体数字核对一遍,导致写出来的数字有点出入,比如写成“增长了15.5%”或者“增长了14.5%”,其实差别不大,但还是需要注意准确性。
除了成绩,也不能回避问题。要诚实地指出工作中存在的不足,比如“在客户沟通方面还有待加强,有时候因为时间紧,没能及时跟进客户需求”。这里有个小地方可能会出错,比如写成“在客户沟通方面还有待提高”,“加强”和“提高”虽然差不多,但换成“提高”后,感觉表达稍微弱了一点,影响了力度。
至于下一步的计划,就该结合实际情况来谈了。可以提一些具体的改进措施,比如“下半年将进一步优化理赔流程,减少客户等待时间”。这里也可能出现一点小问题,比如写成“进一步优化理赔流程,缩短客户等待时间”,少了“减少”这个词,但整体意思没变。
最后别忘了,报告要简洁明了,别啰嗦。写完之后最好能找同事帮忙看看,有时候自己写的东西,有些地方自己看不出来,别人一眼就能发现毛病。
【第8篇】保险公司财务人员工作总结报告范文2250字
____年财务部在中支公司党委、总经理室的领导下,在中支各部门、各基层公司紧密配合下,以“诚信天下,稳健一生,追求卓越”为指导思想,一如既往地做好日常财务核算工作,细化各项管理,做到财务工作长计划,短安排,使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用, 坚持科学发展观,进一步更新观念,理清工作思路,以公司效益为首要目标,为公司提高盈利能力,步入健康发展之路,做出应有的贡献.
回顾13年的财务工作,在日常基础工作外,主要有以下几个方面:
(一)认真做好____年会计决算
根据分公司会计核算日程安排,我部全体人员按照分公司要求,加班加点、同心协力,对于日程安排中所列各项工作,提前收集数据资料,做好相关准备,并认真核对各项数据,按时向分公司及时报送各项数据及各类统计报表。并根据总公司要求及分公司的统一部署进行数据质量准确性的核实,对会计科目所属明细进行了逐项认真核对,根据实际情况配合分公司进行了账务调整,以使账套数据更加明晰准确。
(二)做好各项税金的申报工作
按照分公司的统一部署,我部门在收到分公司下发的纳税申报表后,进行核对,并按支公司进行分配,按月按时按点对我司营业税、城建税、教育费附加、价格调节基金、印花税、个人所得税进行申报。同时,做好免税险种的协调沟通工作,及国税季度零申报等工作。同时,今年还向税务部门申报缴纳了我司残疾人保证金及工会经费。
(三)做好各项自查工作
根据分公司所下的通知,对____年内的财务数据真实性、公司内控做了自查工作并上报自查及整改结果,配合分公司财务做了会计达标自查工作。按月核对保户质押贷款的还款及续贷业务数据及财务数据的一致性。
(四)做好财务集中管理工作。
根据总、分公司集中管理的要求,我司按照分公司要求,所有退保、给付、理赔等付款业务都实现了总公司集中支付,费用类支付工行、农行、建行、农信社、邮政储蓄银行等均实现了分公司集中支付。收款业务中新保业务中98.63%的业务实现了总公司集中代扣,续期业务中92.76%的业务实现了总公司集中代扣。我部门根据集中收付过程中出现的各类问题进行了积极的协调处理。
(五)做好银行账户及资金管理。
根据省公司“财务实行收支两条线,保费全额上划,赔款、费用集中支付”的原则,明年我们继续加大资金的管控力度,收入户在今年已实施了总公司集中中管理,保障了收入户资金全额、及时的上划;根据集中管理的要求,我司四级机构不设置银行账户,所有费用和给付、赔款等支付业务将由分公司统一进行集中支付。
根据集中管理的需要,为减少资金的风险,我部门出纳员会督促、监督各支公司将收取的现金保费每日及时解送银行,保证总公司每天都能将资金集中到总公司收入户。行政出纳也会通过网上银行实时跟踪,对于滞留在银行账户的资金,及时通过网上银行管理,从而为企业带来更大的效益。
(六)做好费用管控和预算管理。
为了实现公司产生效益,必须加强对各项费用成本的管控,对于中支的各类费用协同同行政人事部一起建立日常费用明细表,以加强对今后各项费用支出的管控。分公司对各中支实行费用预算拨付制度,即先由各中支公司预算自己的保费规模,然后根据保费规模和日常的费用支出填列统一下发的“费用预算表”,分公司以此表为依据,按月对各三四级机构进行费用的拨付,对于超出预算的部分分公司坚决不予拨付;根据省公司这样的严控,对于三四级机构的管控我们将严格按照分公司的要求,加强费用管控,即加强对四级机构固定费用外的开支情况进行严管,对于每笔开支要求向中支公司说明情况,列明用途,中支公司将根据实际情况核准此笔费用的开支,予以支付费用,已达到压缩不必要的费用开支的目的。____年,我们采用重点科目按科目管控的办法,对招待费、车辆费用、电话费、办公用品、电子耗材按照分公司要求进行管控,在这样的严格控制下,我司今年上述费用都有了大幅度的节约。20xx,我部门将对所有科目进行单个科目管控、按进度使用。对于超进度的费用一律不予报销。
(七)做好各类数据的统计工作。
做好对各类台帐的登记汇总工作,月初,做好向外部机构及上级机构的报表申报工作,月末及时的提供各项费用类指标,及时反映出业务部门及险种的经营效益情况和费用支出情况,同时根据分公司的培训内容,尽量多列举各类指标数据情况,方便领导全面掌握经营方面的各类情况,方便公司总经理室根据指标情况进行相应的政策调整,为公公司最终效益的实现提供好数据支持。
(八)做好档案管理工作
根据分公司要求,我司要对所有财务凭证中支保管5年后上交分公司保管,我们在保管期间,做好档案的分类、整理、工作,同时做好档案的防火安全工作。
(九)增强服务意识,作好各项服务工作。
我部门要求财务部所有人员根据公司要求,为客户做好个性化服务工作;对于基层公司人员,更要尽心协助,对于部门间的协同工作,积极提供配合,做好服务工作,使各项工作顺利开展。
____年工作打算:
由于公司在____年处于转型发展很重要的一年,接到上级公司的新的措施、规定比较多,出台的新的政策也比较多,处于快速变化时期,因此加强对各种方针政策的学习亟待加强,并根据公司出台的政策,适时地调整各项财务管理工作,而且由于财务集中管理的逐步实行,财务工作的各项工作流程都需要做好相应的调整,以保障日常财务工作的顺利运行.____年,我们会加强财务管理,加大费用管控力度,提高后援服务质量。总之,我们在今后财务工作中,要进一步加强学习和培训,快速适应新的制度、流程的规定,严格执行分公司制定的各项制度和决策,为公司效益的实现做出应有的贡献.
怎么写报告50人觉得有帮助
保险公司财务人员工作总结报告怎么写
做一份好的财务总结报告,关键在于把事情说清楚,让领导明白你这一年干了什么,效果如何。开头部分得先简单介绍一下自己的工作范围,比如负责哪些账目、报表之类的,这一步不能省略。接着就要把具体的工作内容展开来说,记得把每个项目的完成情况都写进去,特别是那些比较重要的项目,像是年度预算执行情况、资金流动分析什么的。
说到预算执行情况,这里有个地方需要注意,有时候为了赶时间,可能会漏掉一些细节,比如某个季度的具体支出明细没写全。这不是大事,但最好回头检查一下,确保没有遗漏。还有,涉及到数字的地方一定要准确,这是最基础的要求,要是数字不对,后面所有的分析都会受影响。
接下来就是讲取得的成绩了,这部分可以结合一些数据来支撑,比如说通过优化流程,节省了多少成本之类的。不过有时候在描述成绩的时候,可能会不小心用词不当,比如把“提升”写成了“提高”,这种小问题其实不影响理解,但如果太频繁的话,就显得不够专业了。
再往后就是提建议的部分,这个部分很重要,毕竟总结不只是回顾过去,还得为未来的工作指个方向。建议可以围绕着如何改进现有工作流程、提高工作效率等方面展开。不过在写建议的时候,可能会出现句子结构不太清晰的情况,比如“希望通过这次总结找到更好的办法来改善这个问题”,这样的句子读起来有点绕,但意思还是能懂的。
最后这部分,还可以稍微提一下工作中遇到的一些困难和挑战,比如面对突发的市场变化,公司资金调配遇到了难题,这时候就需要财务人员及时调整策略。当然,在叙述这些问题的时候,可能因为表述习惯的原因,会出现一些不太通顺的地方,比如“尽管努力协调,但依然面临诸多问题”,这种句子读起来稍显拗口,不过不影响整体表达。
总结报告写完之后,别忘了仔细检查一遍,看看有没有错别字或者标点符号的问题。有时候写得太急,可能会忽略这些小细节,比如把“报表”写成“报单”,虽然意思差不多,但还是要注意一下。另外,报告的格式也要符合公司的要求,像字体大小、页边距这些细节都不能马虎,否则会影响阅读体验。