金融机构对接人员工作总结

金融机构对接人员工作总结 篇1

一、20xx年工作情况

根据年初制定的工作重点，主要做了以下几个方面的工作：

（一）修订完善知识产权（专利）政策，创新政策环境进一步优化。

起草并由县政府出台了《莒南县专利奖励办法》，县政府设立专利奖，两年评选1次，原则上不超过20项。一等奖、二等奖、三等奖分别奖励10000元、4000元和2000元。和财政局共同修订了《莒南县专利发展专项资金管理办法》，除对授权发明专利、专利引进进行资助及实施专利产业化项目外，新增了对专利大户专利维护费和企业质押融资专利评估费的资助。两个办法的出台及落实，将进一步激发全县，特别是工业企业的创新活力，增强县域经济发展新动能。

（二）加强知识产权（专利）宣传，全社会创新意识得到进一步提升。

组织开展了知识产权宣传周和426世界知识产权日集中宣传活动。集中日宣传活动通过悬挂标词，发放明白纸，提供咨询等形式，积极宣传知识产权相关知识。活动周期间深入到工业企业开展送知识产权政策进企业活动，宣讲国家、省、市、县激励发明创造的.有关政策，并就企业创新发展开展了深入的座谈交流。5月19日，还积极参加了全县的科技活动周集中宣传活动。

（三）加强知识产权（专利）培训，知识产权质押融资工作稳步推进。

为解决中小微企业融资难的问题，组织全县10家企业，参加了市知识产权局举办的知识产权质押融资培训班。省知识产权事业发展中心顾雪峰处长和齐鲁银行负责人就知识产权质押融资政策、融资模式及质押融资贷款流程分别进行了授课。赴河东市场监管局学习知识产权质押融资工作，并先后与齐鲁银行河东支行，农业银行莒南支行、邮政储蓄银行莒南支行进行了业务对接。目前，已有三家企业成功利用知识产权融资贷款，贷款额共计4100万元。山东玉皇粮油食品有限公司质押融资额2000万元，山东君成皮业有限公司质押融资额1600万元，山东中牧兽药有限公司质押融资额500万元。

（四）积极落实各项激励政策，企业创新积极性显著提升。

根据新修订的《莒南县专利发展专项资金管理办法》，对20xx年度授权的17件发明专利进行资助,奖励资金为8.5万元，资金已全部到位。山东金胜粮油集团有限公司的高冠永、仁和堂药业有限公司的赵振桥、莒南和信食品有限公司的陈利山，分别荣获山东省“发明创业奖”三等奖。到目前为止，全县共申请发明专利67件，授权发明专利15件。

（五）县级专利项目申报情况。

根据新修订的有关政策，组织专利实施转化比较好的企业，申报了20xx年县级专利产业化项目，共有8家企业获得项目资金支持，分别是山东百特新材料有限公司、金胜粮油集团有限公司、仁和堂药业有限公司、山东青上化工有限公司、莒南县玉丰液压机械模具厂、山东信发磨料磨具有限公司、山东玉皇粮油食品有限公司、山东碧海机械科技有限公司。

（六）申报市级专利奖及专利实施计划项目情况。

今年我县共有5家企业申报了市级专利奖，分别是临沂真源观光农业科技有限公司、山东碧海机械科技有限公司、山东阜丰发酵有限公司、仁和堂药业有限公司、山东信发磨料磨具有限公司；2项市级专利实施计划项目，分别是山东金胜粮油食品有限公司的“原生初榨花生油及其生产工艺”项目、山东百特新材料有限公司的“小粒径硅溶胶的产业化”项目。

二、存在问题

一是知识产权（专利）申请结构不够优化，发明专利申请数量不多，质量不高。代表专利水平的发明专利申请占比低，由于整体质量偏低，发明专利申请通过率不高，发明专利授权数量少。

二是知识产权（专利）创新工作力度有待提升。知识产权（专利）质押融资宣传工作有待加强，知识产权质押融资工作在现在的基础上还需继续推进。

三、20xx年工作计划

一是用心做好知识产权宣传工作。进一步加强知识产权工作的宣传，提高全社会对知识产权工作的关注度，提升全社会的创新意识。

二是认真做好专利资助和奖励工作。对全县的授权发明专利、发明专利技术引进、专利大户专利维护费进行资助，进一步提高发明专利的申请量和授权量，提升专利的申请质量。开展县级专利奖评审奖励工作。

三是积极推进优秀专利实施转化。继续实施县级专利产业化项目，促进优秀专利转化为现实生产力，增强县域经济发展新动能。安排4-6项。争取市级专利产业化项目1项。

四是全力开展知识产权质押融资工作。加强与农业银行、建设银行、邮政储蓄银行等金融机构的沟通联系，为银行和中小微企业开展知识产权质押融资业务搭建平台，争取3家以上企业获得知识产权质押融资贷款，为中小型企业解决融资难的问题。

金融机构对接人员工作总结 篇2

我于20xx年11月22日正式加入清洁利用投资有限公司，成为投研部一员。从入职到现在，回顾一年多来新的工作环境和工作内容对我而言充满了激情和挑战。一年来收获很多，但也有诸多不足之处，现将一年工作情况总结如下：

从20xx年刮起的ppp旋风，其初衷是激发除国有资本外的民间资本参与公共项目，三年狂风后，今年来，相继四道令牌下达，加之11月17日，《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见（征求意见稿）》的下发，山西的ppp尚在慢热持续加温阶段时，ppp骤然不期而遇与冬天拥抱起来，三年的ppp疯狂，开始回归到理性轨道。

一、个人学习情况。

对与一个多年从事银行工作者而言对基金投资并不陌生，但是需要掌握的知识还是比较多的，为了适应新的工作环境，我以归零的心态来迎接这里的每一项工作，了解政策学习业务。搜集了很多相关的资料来学习，遇到不懂的或不清楚的地方，就会向同事请教，以便更快投入工作。

二、工作开展情况。

（一）调研对接各地。刚入司荣幸接到第一个任务，就是运城、临汾、孝义督导调研。这更是学习的一次机会，收获颇多，之前对ppp只是知道，但却不了解，通过这次调研学习了很多，可以说从门外汉的无知到有所了解。

（二）与金融机构联系对接。20xx年主要工作是对接金融机构。目前与省内21家分行，41家分支机构建立友好合作关系。起草了与银行合作的框架协议，同时与6家证劵信托公司也保持沟通联系，与各大银行证劵公司之间建起友好合作意向。

（三）供给侧结构改革基金。20xx年山西供给侧改革发展基金1000亿元，首期500亿元的山西供给侧改革发展基金的设立投入大量精力，基金采用母子结构，由八大省属煤炭企业出资组建有限合伙制母基金，再针对具体省属煤炭企业设立专项子基金。财惠资本作为普通合伙人，八大煤企集团作为有限合伙人，总规模50亿元，根据资金的使用计划确定各合伙人份额。首期设立500亿元的契约型基金，由母基金出资10%作为劣后级，清洁投资出资10%作为中间级，合作银行出资80%作为优先级。基金出资采取承诺认缴制，按基金约定同步到位。基金模式的设立、调整修改，到无数次与各大煤企、各金融机构不断对接沟通等等工作投入大量精力。工行、农行、中行、交行、浦发等已经进入实质程序，但最终由于规模大，涉及项目多，各家银行审批政策、资金风控流程、成本差异等原因未能一步设立成功，目前单个银行针对单一煤企、单一项目的方式进行商谈。

（四）ppp融资支持基金。前期主要是与项目经理对接银行，进行融资洽谈工作，期间对ppp有了更多接触和理解目前有两个ppp项目正在跟进。

三、主要成效。

一是与工行设立20亿元ppp基金。二是与晋商银行设立10亿元ppp基金。三是与中信设立80亿元供给侧基金。与各大金融证劵信托机构建立友好合作关系。

四、存在的不足及遇到的问题。

（一）学习不到位。对于政策导向还需进一步学习，关于基金专业知识需加紧学习。

（二）专业性不高。对于基金管理岗，具备各方分析判断能力有待提高。

（三）融资中遇到的问题。主要是ppp基金设立投融资遇到的问题。

1、基金设立是个框架，基金所投资的项目不确定，基金的退出也不确定，银行无法立项，项目审批也就是个未知数。

2、山西省ppp融资支持基金的杠杆比为1：9，银行对与杠杆比突破比较困难。

3、基金的期限与ppp项目的合作期限无法一致，存在时间错配与资金错配问题。

4、基金退出，基金退出环节是ppp项目股权融资的重点也是难点之一。银行要求提供担保及强回购等保障退出方式，对于拟采取项目公司减资形式退出有一定困难，减资的退出方式还存在时间和金额的不确定性，需要进一步探讨。

5、在组成联合体参与ppp项目投标或是组建项目公司时，有限合伙基金无法直接作为显明股东参与项目投资的问题。银行立项走流程前是以项目公司为主体进行报批，在项目公司没有组建前，银行无法上报审批，更无法确定是否可以投资该项目。但是组建项目公司，又是拟投资股东的确定。如果无法突破这一环节，不仅项目股权融资受到影响，债权端的融资也同样无法开展。

五、下部工作计划。

（一）不断学习，完善充实自己。不断学习基金相关国家相关法律法规、专业知识、政策导向、基金知识，银行信贷审批政策等等，以便更顺利开展工作。

（二）完成小组投资任务，做好其他基金的设立对接落地工作。

（三）扩大融资范围，多渠道多角度进行融资。与各大银行紧密联系，做好各项目融资支持。在满足社会资本方提出的一些条件外，还要符合银行相关信贷政策，项目才有可能落地。虽然已经成立了两支ppp基金，但是在实操过程中，一些项目的投放过程中并不能完全满足，局限了我们投融资范围。我们需要继续同时跟其他银行对接，广泛与各金融机构合作设立基金，并于省内省外的银行、证劵信托等对接，寻找业务的契合点，一切以项目落地为出发点，完成项目融资。

（四）防控风险，规范运行。首先严格要求自己，遵守行业道德公司制度。一是贯彻新发展理念，创新发展动力，围绕公司发展目标努力奋斗；二是统筹资源，建立政府、金融机构、社会资本、建设运营等各方战略合作关系。三严格要求自己，加强规范运行，增强责任意识和使命感。

（五）建立沟通交流机制。建立定期不定期交流对接联席会，加强沟通，相互学习，了解各方政策。与银行，社会资本方、地方政府主要是合作、共同推进项目落地。

新的一年，以崭新状态迎接新的工作，为公司发展尽自己一份力量。