【第1篇】保险业务员工作述职报告范文1500字
各位领导 各位同仁大家好：
我叫***， 是***分公司的一位保险业务员。
一年来，在公司领导正确领导下，依靠我公司全体员工的不懈努力，公司业务取得了突破性进展，率先在全师突破保费收入 万元大关。今年，我公司提前两个月完成了分公司下达的全年营销任务，各项工作健康顺利发展。下面结合我的具体分管工作，谈谈这一年来的成绩与不足。
一、工作思想
积极贯彻省市公司关于公司发展的一系列重要指示，与时俱进，勤奋工作，务实求效，勇争一流，带领各部员工紧紧围绕“立足改革、加快发展、真诚服务、提高效益”这一中心，进一步转变观念、改革创新，面对竞争日趋激烈的保险市场，强化核心竞争力，开展多元化经营，经过不断的努力和拼搏，公司保持了较好的发展态势，为本公司的持续发展，做出应有的贡献。在业务上要全方面加强学习，努力提高自身业务素质水平和管理水平。注意用科学的方法指导自己的工作，规范自己的言行，树立强烈的责任感和事业心，不断提高自己的业务能力和管理能力。不断提高公司业务人员队伍的整体素质水平。
二、业务管理
“没有规矩不成方圆”。要想使一个公司稳步发展，必须制定规范加强管理。管理是一种投入，这种投入必定会产生效益。我分管的是业务工作，更需要向管理要效益。只有不断完善各种管理制度和方法，并真正贯彻到行动中去，才能出成绩、见效益。业务管理中我主要做了以下工作：
1、根据分公司下达给我们的全年销售任务，制定各个部室的周、月、季度、年销售计划。制定计划时本着实事求是、根据各个险种特点、客户特点，部室情况确定每个部室合理的、可实现的目标。在目标确定之后，我本着“事事落实，事事督导”的方针，通过加强过程的管理和监控，来确保各部室目标计划的顺利完成。
2、帮助经理室全面推进薪酬制度创新，不断夯实公司基础管理工作。建立与岗位和绩效挂钩的薪酬制度改革。今年，我紧紧围绕职位明确化、薪酬社会化、奖金绩效化和福利多样化“四化”目标，全面推进企业薪酬体制改革。初步建立了一个能上能下，能进能出，能够充分激发员工积极性和创造性的用人机制。
三、部室负责工作
除了业务管理工作，我还兼任了营销部的经理。营销一部营销员只有一名，我的业务主要是面向大客户。我的大客户业务主要是生资公司的。根据生资公司车队的特点，在原有车辆保险的基础上，我在全团首先开办了针对货车的货运险。货运险的开办既为客户提供了安全保障又增加了公司保费收入，真可谓一举两得。经过不懈努力，我部全年完成保费收入 元，其中车险保费 元，非车险业务 元，满期赔付率为 %。成为公司发展的重要保证。
四、工作中的不足
由于工作千头万绪，加上分管业务较多，有时难免忙中出错。例如有时服务不及时，统计数据出现偏差等。有时工作有急躁情绪，有时工作急于求成，反而影响了工作的进度和质量;处理一些工作关系时还不能得心应手。
总之，一年来，我严于律己、克己奉公，用自身的带头作用，在思想上提高职工的认识，行动上用严格的制度规范，在我的带领下，公司员工以不断发展建设为己任，以“诚信为先，稳健经营，价值为上，服务社会”为经营宗旨，锐意改革，不断创新，规范运作，取得了很大成绩。
新的一年即将到来，保险市场的竞争将更加激烈，公司要想继续保持较好的发展态势，必须进一步解放思想，更新观念，突破自我，逐渐加大市场营销力度。新的一年我将以饱满的激情、以百倍的信心，迎接未来的挑战，使本职工作再上新台阶。我相信，在上级公司的正确领导下，
在全体员工的共同努力下，上下一心，艰苦奋斗，同舟共济，全力拼搏，我们公司一定能够创造出更加辉煌的业绩！ 谢谢大家。
保险业务员工作述职报告
怎么写报告40人觉得有帮助
保险业务员的工作述职报告该怎么写？一方面，得把业绩交代清楚；另一方面，还要体现自己的专业能力，给领导留下好印象。不过，很多人一开始写的时候容易跑偏，比如把重点放在夸自己有多努力上，这就有点偏题了。
写这类报告的时候，开头最好简明扼要，直接点名主题。比如，“今年一季度，我负责的区域保费收入较去年同期增长了xx%，超额完成了公司下达的任务。”这样的开头既直观又带点成就感，能让读者一眼就明白你的成绩。
接着就是详细说明工作情况了。这部分可以分几个小点来说。比如，你是如何拓展新客户的？有没有遇到什么困难？又是怎么解决的？这些细节很重要。记得要用具体的数据支撑，像“新增客户数量达到xx人，其中xx人来自老客户转介绍”。这样不仅能展示你的业务能力，还能显得真实可信。
还有就是团队合作的部分。保险业务不是一个人的事，很多时候需要和其他部门配合。你可以写写自己是如何协调资源的，比如与客服沟通客户需求，或者协助理赔部门处理复杂案件。这不仅能突出你的协作精神，也能体现你在团队中的作用。
写报告的时候，有些人可能会忽略一些小问题。比如有时候会忘记检查格式，导致字体大小不一致，或者行间距忽大忽小。这些问题虽然不大，但会影响整体观感。所以写完后最好多看几遍，尤其是那些数字和日期，千万别搞错了。
最后别忘了提到未来计划。可以聊聊接下来的工作目标，比如争取提升某个指标，或者开发新的市场。这部分不用太长，简单几句就行，关键是表达出你对未来工作的信心和决心。
【第2篇】保险公司业务员的辞职报告范文550字
保险公司业务员的辞职报告
尊敬的××分公司总经理：
您好！我是财险业务经理林涛，因个人职业选择的原因，我现在请求辞去在人保财险××支公司业务经理职位。
来到人保公司两年了，正是在这里我开始踏上了社会，完成了自己从一个学生到社会人的转变。公司平等的人际关系和开明的工作作风，一度让我有着找到了依靠的感觉，在这里我能开心的工作，开心的学习。
我要感谢人保公司两年来对我的培养，从试用到转正，到业务经理，公司给予了我成长的机会和学习发展的平台，各级领导和同事对我的指导、关心和帮助，将使我受益终身。
我从xx年进入公司，正是××支公司经营最困难的.时候，我亲身经历了公司摆脱被动不利局面、走上发展的正轨的全过程，同时我也为能在这样一个英明果断的领导班子和团结协作的同事之中工作过而骄傲。
但今因个人原因，我已决定辞职离开，希望我的离去不会给公司带来任何不便；对分公司各位领导、张总经理的赏识与信任，我将终抱感激之情，也希望公司尽快给我安排交接人员。
今后，无论我将怎样生活，我都会永远感激人保公司对我的培养，在我困难的时候，工作中不成熟的时候给我的帮助和宽容。是人保公司给了我现在拥有的一切。
请接受我的辞职请求。
辞职申请人：
年月日
怎么写报告37人觉得有帮助
写一份保险公司业务员的辞职报告，其实跟其他行业的辞职报告大体差不多，不过这个行业有它自己的特殊之处，写的时候得留意一下。一般开头得说清楚你的身份，就是谁，干什么的，比如说你是某保险公司的一名业务员，然后表明自己要辞职的意思。这一步要是写得太含糊，领导可能还会琢磨半天，所以得开门见山。
接下来就该说说辞职的原因了。有些人是因为家里有事不得不离开，有些人可能是找到了更好的工作机会，还有些人纯粹是对现状不满意，想换个环境。这里要注意的是，如果是因为个人发展的问题，可以稍微提一下自己的职业规划，这样显得比较专业。当然，有些话就别直说了，比如公司福利不好，同事相处不愉快之类的话，毕竟辞职不是闹矛盾的时候。
正文这部分，可以简略提到一下自己在公司的工作经历，比如说入职多久，做过哪些项目，取得过什么成绩之类的。这不是说非要写得很详细，但一点简单的回顾能让领导觉得你还是比较重视这段工作的。不过有时候写作者可能会不小心漏掉一些重要的事情，这就有点遗憾了，毕竟总结一下过往的经历也是对自己负责嘛。
最后的部分，得表示感谢，感谢公司提供的平台和机会，也感谢领导和同事的支持与帮助。这个环节很重要，不管心里有多不爽，表面功夫还是要做到位的。不过也有时候会忘记写这一段，只顾着表达辞职的决心，这样就显得有点不太周到了。
整个报告写完后，检查一下格式和措辞是很必要的。有些人可能会疏忽这一点，结果发现里面有错别字或者语句不通顺的地方，这就挺尴尬的。比如把“尊敬的领导”写成“尊敬的领到”，虽然只是个小小的错误，但还是会被看出来。另外，签名和日期也不能忘了，这是基本的礼貌，也是对辞职行为的一种正式确认。
【第3篇】保险业务员试用期转正总结报告范文1150字
一、任务完成情况
今年实际完成销售量为5000万，其中一车间球阀xx万，蝶阀1200万，其他1800万，基本完成年初既定目标。
球阀常规产品比去年有所下降，偏心半球增长较快，锻钢球阀相比去年有少量增长;但蝶阀销售不够理想(计划是在1500万左右)，大口径蝶阀(dn1000以上)销售量很少，软密封蝶阀有少量增幅。
总的说来是销售量正常，oem增长较快，但公司自身产品增长不够理想，“双达”品牌增长也不理想。
二、客户反映较多的情况
对于我们生产销售型企业来说，质量和服务就是我们的生命，如果这两方面做不好，企业的发展壮大就是纸上谈兵。
1、 质量状况：质量不稳定，退、换货情况较多。如xxx客户的球阀，xxx客户的蝶阀等，发生的质量问题接二连三，客户怨声载道。
2、 细节注意不够：如大块焊疤、表面不光洁，油漆颜色出错，发货时手轮落下等等。虽然是小问题却影响了整个产品的质量，并给客户造成很坏的印象。
3、 交货不及时：生产周期计划不准，生产调度不当常造成货期拖延，也有发货人员人为因素造成的交期延迟。
4、 运费问题：关于运费问题客户投诉较多，尤其是老客户，如xxx、xxx、xxx等人都说比别人的要贵，而且同样的货，同样的运输工具，今天和昨天不一样的价。
5、 技术支持问题：客户的问题不回答或者含糊其词，造成客户对公司抱怨和误解，xxx、xxx等人均有提到这类问题。问题不大，但与公司“客户至上”“客户就是上帝”的宗旨不和谐。
6、 报价问题：因公司内部价格体系不完整，所以不同的客户等级无法体现，老客户、大客户体会不到公司的照顾与优惠。
三、销售中的问题
经过近两年的磨合，销售部已经融合成一支精干、团结、上进的队伍。团队有分工，有合作，人员之间沟通顺利，相处融洽;销售人员已掌握了一定的销售技巧，并增强了为客户服务的思想;业务比较熟练，都能独当一面，而且工作中的问题善于总结、归纳，找到合理的解决方法，xxx在这方面做得尤其突出。各相关部门的配合也日趋顺利，能相互理解和支持。好的方面需要再接再励，发扬光大，但问题方面也不少。
1、 人员工作热情不高，自主性不强。上班聊天、看电影，打游戏等现象时有发生。究其原因，一是制度监管不力，二则销售人员待遇较低，感觉事情做得不少，但和其他部门相比工资却偏低，导致心理不平衡。
2、 组织纪律意识淡薄，上班迟到、早退现象时有发生。这种情况存在公司各个部门，公司应该有适当的考勤制度，有不良现象发生时不应该仅有部门领导管理，而且公司领导要出面制止。
3、 发货人员的观念问题：发货人员仅仅把发货当做一件单纯任务，以为货物出厂就行，少了为客户服务的理念。其实细节上的用心更能让客户感觉到公司的服务和真诚，比如货物的包装、清晰的标记，及时告知客户货物的重量，到货时间，为客户尽量把运输费用降低等等。
怎么写报告72人觉得有帮助
刚进入保险行业的时候，大家可能都会觉得报告挺简单的，无非就是把事情说清楚嘛。可真要写起来，才发现这玩意儿还挺讲究。特别是试用期结束要写转正总结，要是没点技巧，很容易把自己绕进去。
开头这部分得有点气势，但也不能太夸张。你可以先简单回顾下这段时间的工作情况，比如做了哪些项目，参与了哪些活动，业绩怎么样之类的。记得带上具体数字，这样显得真实可信。比如，“第一个月就完成了全年目标的百分之三十”，这话听着就比“第一个月表现不错”更有说服力。
接下来就是重点了，谈谈自己的成长和不足。成长的部分可以稍微多写一点，毕竟领导都希望看到员工的进步。至于不足，别藏着掖着，直说了反而显得坦诚。不过这里有个小地方需要注意，写不足的时候别一股脑全倒出来，挑几个关键的说就行，不然给人感觉你在找借口。
跟客户打交道这部分很重要。你可以讲讲遇到过的难题，是怎么克服的，用了什么办法让客户满意。比如有一次我遇到了个特别难缠的客户，当时也是绞尽脑汁，后来通过反复沟通，最终成功签单。这种例子能增加报告的真实感。
书写注意事项：
关于团队合作这部分也不能忽略。试用期里肯定少不了和其他同事配合，写的时候可以强调一下自己在协作中的作用，比如说主动承担了一些额外任务，或者帮助新同事熟悉流程。当然，这事得实事求是，不能吹得太离谱。
最后别忘了提下未来计划。这个不用写得太长远，主要围绕提升专业能力展开。比如说打算考个证书，或者加强某方面的培训。这样一来，领导会觉得你有想法，愿意进步。
不过有时候写报告也会遇到一些小麻烦。比如有时候会搞混某些专业术语，像“理赔”和“投保”这类词，差一个字意思就完全不一样。还有一次我写报告的时候，一时疏忽把“客户满意度达到百分之九十五”写成了“百分之五”，后来检查的时候才注意到。虽然这不是什么大问题，但还是会影响整体效果。
写报告的时候还要注意格式，排版整齐看着舒服。字体大小要统一，段落之间空一行，这些细节虽然不起眼，但会让整个报告看起来更加专业。另外，最好提前几天开始准备，不要等到最后一刻才匆匆忙忙赶出来。时间充裕的话，还能反复修改几遍，确保没有遗漏。
【第4篇】保险公司个人业务经理总结述职报告范文2200字
领导和同志们：
大家好！ 我于200*年6月任个人业务部经理，两年来，在省公司党委、总经理室的正确领导下，在机关各处室、市分公司的大力支持下，较好地完成了各项工作任务。在业务发展、队伍管理、教育训练等方面取得了一定成绩。下面就两年来做的主要工作做简要总结，不妥之处请批评指正。
一、努力学习政治、业务理论，不断提高管理水平和岗位技能。 两年来无论工作多么繁忙，没有放松政治和业务理论学习。一方面积极参加省公司组织的各种政治学习活动，同时主动学习江___的几个重要讲话和纪检部门下发的有关廉政建设的学习材料，培养自己的政治敏感力和廉政意识。对专业理论学习，更是常抓不懈，由于保险市场竞争的日趋激烈和复杂化，深感责任重大，除了积极参加各种培训外，利用了大量的业余时间学习专业理论、法律法规、营销边缘 理论及金融专业知识，两年来用业余时间撰写具有业务指导性的文章，分别在总省公司不同刊物上使用，起到了一定的导向作用。
二、狠抓业务发展取得了明显成效。 我想做为业务部门的主要负责人，抓业务发展是我的中心工作，任何时候都不能有丝毫的放松，两年来围绕这个中心抓好几项具体工作：1、科学计划。两年来业务发展计划都是在大量调查研究基础上，根据总公司和省公司党委的指导思想，结合机关相关部门意见制定而成。2、做好推动。业务计划能否落实，关键在推动。两年来先后组织实施了八个重大的业务推动活动，都达到了很好的业务推动效果。200*年5至7月，由于分红险刚刚上市，加之市场又受高息集资的影响余波未尽，分红险上市三个月情况不太好，为了尽快扭转局面，带领工作组经过精心策划和准备，以具有本省特点的产品说明会为突破口，掀起了分红险销售的高潮，最高的一场说明会达千万元。200*年九9、10两个月以分红险销售为主要内容的“非常行动”劳动竞赛，60天保费收入3.9亿，当时超过了广东和上海。“鸿泰杯”企划活动由于策划快、部署快、行动快，一个半月保费收入23个亿，又一次超过了上海和广东，两年来，我省个险业务的规模和速度均走在了内陆省份的最前列。3、搞好总结。业务计划、业务推动、搞好总结，政策兑现是生产力提高的关键。两年来坚持不失信于人的诚信原则，每一项活动结束后，及时总结并如期安排落实相关政策，特别是竞赛活动中的承诺，没有让一位业务员失望。当去基层公司看望业务员时，他们讲到“我们不是为了别的，我们连续开单十几天就是看看省公司的人说话算不算话。”在一次巡回报告会上曾经承诺凡是在能够连续开单十天者，我都要亲自去看望他。由此使我备感诚信的重要性和因此产生的强大能量，基于这一点，两年来在这一方面坚持做到了说到做到，决不失信的人，也正因为如此，在4万名业务员当中建立了良好的信誉，形成比较强劲的凝聚力和向心力。
三、抓住队伍管理不放松，全力打造业务发展的生力军。 队伍管理工作是个人业务工作的又一项中心工作之一。张总曾经指出：抓队伍就是抓业务。两年来在队伍管理问题上煞费了心思。200*年的队伍是在前几年业务规模急速扩张时建立起来的，由于人民银行七次降息，保险条款由储蓄型向保障型急速转轨，业务员和客户心理准备不足，业务员的业绩急速下滑，收入大幅下降，队伍出现了非常不稳定的状况。当时感到有千斤压力，面对现状做了以下几个方面的工作：一是全面了解情况。到任的第三天便带领工作组下基层，深入一线和业务安员面对面交谈。数十天的调查研究基本摸清了影响队伍稳定的六大因素即政策棚架、行政干预、条款单一、宣传不力、奖罚不分、制度不严等。二是对症下药。根据上述问题，经总经理室同意，迅速召开代理人管理工作会议，通报情况、研究对策。各级公司根据各自存在的不同问题，有针对性地进行解决，并指出了严格按照“基本法”办事，使营销团队的管理走上制度化。200*年6月，根据市地的工作情况和全系统一年多的思想和制度的准备和成熟情况，省公司下发文件，果断废止了各市地自行的“基本法”，到____年底全省“基本法”达到了相对的统一，为实施新的“基本法”打下了坚实的基础。同时就业务员的相关待遇和奖励问题，省公司连发了相关文件，我部又组成工作组两次进行巡回交叉检查，督促落实，有些问题会同省公司财务部门也有效地得到了落实，在业务员当中引起了强烈反响。这期间还借助推行“两个规范”，增加了活动量，加之后来新险种的上市，业绩攀升，收入增加，队伍稳定，工作得到了有效解决。3、规范行为、赏罚分明：队伍稳定不能一味迁就姑息，一方面正确引导，下发了业务员行为操守和违规违纪处罚办法；一方面又对于不良行为坚决进行处理。特别在200*年下半年竞争最为激烈的时候，对一些人摇摆不定、离心离德，及时提出了“讲清利害、诚心挽留、热情欢送、不再接收”的应对策略，起到一定的稳定作用。后来一些人到同业公司一段时间后又想回来，根据形势变化又提出“可以接收”，对极个别人坚持拒收。这样有张有驰、区别对待的策略，在最激烈的人才竞争时段起到了重要作用。4、亲情管理。两年来，利用各种机会和条件同全系统一半以上的业务员直接见面和交流。任何时候都以一个兄弟般的身份和亲情对待业务员，最广泛地向他们传承公司的文化、观念和发展前景，结下了深厚的友谊，树立了良好的公司形象。这一切也在队伍管理中也起到了十分重要的作用。5、抓好三支队伍，即组训讲师队伍、主管队伍、精英队伍，通过有效的工作，目前有组训200多人、讲师90余人、高级主管75人、中级主管680人、销售精英近千人。
怎么写报告21人觉得有帮助
保险公司个人业务经理总结述职报告怎么写
作为个人业务经理，述职报告不仅是对自己工作的总结，也是向领导汇报业绩的重要途径。写好这份报告，需要结合自身的工作经历和专业技能，同时还要注重格式和内容的完整性。
报告开头部分要简明扼要地介绍自己的基本情况，包括姓名、职位、任职时间等基本信息。这部分内容不宜冗长，但要涵盖关键点，比如从什么时候开始担任这个职务，主要负责哪些工作内容。有时候可能因为匆忙，会在这一部分遗漏某些重要信息，比如忘记注明具体的任职起始日期，这会让读者对报告的整体印象大打折扣。
接下来就是报告的核心部分，也就是业绩回顾。这一部分需要详细列出在任期内取得的主要成绩，比如完成的业务量、达成的目标、获得的奖项等。每个项目都要尽可能具体化，比如提到某项业务时，最好能给出具体的数字，如“去年共完成保单签约数量达300份，同比增长了15%”。但有时候人们在描述数据时可能会忽略细节，比如没有标明是年度增长还是季度增长，这就可能导致信息不够准确。
在业绩回顾之后，还应该谈谈工作中遇到的问题及解决方案。这里可以列举一些实际案例，比如面对客户投诉时采取的具体措施，或者是如何处理团队内部的矛盾冲突。需要注意的是，在讲述这些问题的时候，语气要客观公正，既不能夸大其词，也不能轻描淡写。如果在叙述过程中出现一些措辞不当的情况，比如把“客户反馈”写成“顾客抱怨”，虽然不影响整体理解，但还是显得不够专业。
小编友情提醒：
可以对未来的工作计划做一个展望。这部分内容应当基于当前的工作成果和发展趋势，提出切实可行的目标。例如，可以设定下一年度的销售目标，或是规划团队建设的方向。不过有时人们在制定计划时会过于理想化，比如设定一个看似遥不可及的高目标，而缺乏实现路径的支持，这样反而会让计划显得空洞无物。
【第5篇】保险公司业务部实习报告范文1650字
保险公司业务部实习报告
经过近一个多月在**保险公司银行业务部的实习，在领导和同事们的关照和指导下，及自身的不懈努力，让我在各方面都取得了长足的进步。在公司我学到的不仅是理论知识，更多的是自我综合素质方面的认识。最主要的是不仅让我学会了做事，还教会了我如何做人。对培养我的工作意识和提高我的综合素质有着特殊的意义。在此我由衷的感谢**人寿保险公司，给了我这么好的一次机会。
针对这次实习我主要从这几个方面来说说我的感受及所取得的进步。
一、系统培训使我对工作有了更好的认识和了解，对树立信心起到很大的作用。
进入公司前我就听闻：“保险不是人做的”，“一人做保险，全家不要脸”等话。给了我一点压力，进入公司的前两周，公司对我们这些新人进行了一次封闭式的系统培训，首先从认识自我到认识一个公司再到认识整个行业，这是我由生来接受过最系统的培训，我觉得“培训”这是公司给我的最大福利。无论做任何一个行业，担任任何一角色。首先树立自我对公司，对产品、对行业的自信心这是很重要的。一个人最大的敌人就是自我，如果自己对公司、对产品没信心，底气不足，自己都说服不了自己，我们又如何去说服客户呢？其次再到对产品、业务流程、销售技能等基础知识的培训。这次培训虽说很短暂，但它刺激着我的神经，冲击着我的心灵，让我知道保险是可从事终身的事业。
二、银行网点实践让我的业务技能及沟通技巧不断增长，公共关系和工作能力不断提高。
单单培训和演练还是不够的，某些认识都还是肤浅的，还需要我在实践当中去不断深入地理解。特训完后我跟师父到网点前线现场实践，一边是团队长继续培训及同事们的相互模拟演练、相互探讨，一边是自己对资料的反复琢磨。一周多下来，觉得自我已经能比较熟练地掌握基本的工作方法和一些简单的销售技巧，已经能够独立完成销售任务时。团队长给我分配了一个农行网点，通过实践几周，我的销售技能上了一个台阶，我解决实际问题的能力得到了很好的锻炼。在工作中我还需要处理团队合作中的人际关系和沟通问题，要搞好人际关系并不仅仅限于本部门、本公司，还要跟别的机构例如银行等机构的职员做好沟通，只有这样工作效率才高，工作起来才会顺心应手，相信这也是现今不少大学生刚踏出社会遇到的一大难题。
三、不断的自我总结提高了我的自我学习能力，会议主持提高了我的胆识及演讲水平。
每天去网点工作，遇到任何问题解决不了的，公司都要求我们把问题记下来，小组解决不了，会议上各小组再一起解决。我们集思广益，发挥群体作用，如果自己进行分析，往往是一种定向思维，所考虑到的只是一个面，甚至只是一点而已，很难考虑周全，然而展开小组讨论，就可弥补这个不足，大家从多角度地看问题，结论也就更加全面、合理、准确。通过讨论，能使我们立对纠错，提高个体认识，在这个过程中，倾听、思考、分析、评价、表决这一系列的活动使小组里的.每一个成员都受到了锻炼，同时，这也是一个取长补短的过程，弥补自身认识上的不足，从而不断提高自身认识水平。业绩分享的时，再把成功者的经验记下来，互相交流学习。公司的这种要求让我体会到了员工团队的专业、高效、凝聚力。轮流的会议主持提高了我的胆识及演讲水平，正因如此我发觉我成长的很快。
虽说我取得了不少进步但我还存在着以下几点的不足：一是工作中有时自信心不足，有放弃的念头。时而出现低级错误；二是在处理一些事情时有时显得较为急躁，没有及时找出失败的原因。三是对一些业务知识特别是银行、金融、证券知识不够熟悉。四是社会阅历相对来说较少，跟客户聊不起来。在今后的工作中，我将发扬成绩，克服不足，坚持不懈地努力学习各种理论知识，并用于指导实践，以更好的适应行业发展的需要；熟练的掌握各种业务技能才能更好的投入工作，我将通过多看、多学、多问、多练来不断的提高自己的各项业务技能；通过实践不断的总结经验，提高自己解决实际问题的能力，并在实践的过程中慢慢克服急躁情绪，积极、热情的对待每一件工作。最后由衷的感谢我的母校对我的培养，感谢**人寿保险公司，给了我这么好的一次机会。
怎么写报告60人觉得有帮助
在保险公司业务部实习期间，写一份合格的实习报告是对自己这段时间工作的梳理和总结。报告的内容既不能太简单也不能太复杂，要能体现你的专业水平和工作态度。
报告开头部分得先简要介绍实习单位的基本情况，包括公司规模、主营业务等。这部分内容要真实准确，最好能结合自己的观察来描述，比如“这家公司的业务范围很广，涵盖了许多领域，我在其中负责的是理赔这一块”。接着就是具体的工作内容了，这部分需要详细列出你在实习期间参与的具体项目或者任务，例如“参与处理了几起较大的交通事故理赔案件”。
关于数据的记录也是很重要的环节。记得将工作中涉及到的关键数据整理出来，这不仅有助于报告的可信度，也能让领导看到你的认真程度。“在实习期间，我共处理了超过五十件理赔案件，涉及金额达到百万以上。”这样的表述既能展示工作量，也能突出成果。
沟通协调能力同样要在报告中有所体现。可以写明你是如何与客户、同事以及上级进行有效沟通的，“面对客户的疑问，我总是耐心解答，确保他们了解整个理赔流程，同时也得到了客户的认可。”通过这样的描述，能够让阅读者感受到你的职业素养。
对于遇到的问题也不能回避。如实写出自己在实习过程中遇到的困难及解决办法，“刚开始接触理赔工作的时候，我发现有些法律条款理解起来比较困难，后来通过查阅相关资料并请教资深同事，逐渐掌握了技巧。”这样不仅能展现你的学习能力，还能给其他实习生提供参考。
书写注意事项：
还可以加入一些个人感悟，但不宜过多。“这次实习让我深刻体会到保险行业的复杂性，也明白了做好客户服务的重要性。”这类句子可以放在报告末尾，作为对自身经历的小结。
需要注意的是，写报告时语言要平实自然，避免过于华丽的辞藻。同时，由于时间有限，可能在某些地方会出现措辞不当的情况，比如“公司提供的培训课程很丰富，但有些内容可能不太适合我的实际情况。”类似这样的表述虽然稍显随意，但也符合实际写作中的常见状况。
【第6篇】商行代理保险业务存应注意的问题调研报告范文1250字
商行代理保险业务存应注意的问题调研报告
代理保险业务，是指商业银行接受保险公司委托代其办理保险业务的业务，这是银行和保险公司采用相互渗透融合的战略，将多种金融服务联系在一起，并通过客户资源的整合与销售渠道的共享，提供与保险有关的一种金融产品服务。从短期看，通过发展银保业务，保险公司增加了客户和保费收入，银行获取了低风险的代理收益；从长远看，银行和保险公司的经营理念和营销手段都将随之发生变革，市场运行效率和核心资源的利用程度都将得到提高，保险公司和商业银行的竞争力将增强。然而在目前商业银行代理保险业务一片繁荣的背后，银行应该注意诸多风险，如操作风险、信用风险等。
由于目前银行代理的主要是分红型寿险产品，产品周期短，保障功能低，同银行自营的储蓄产品趋同，而且各保险公司之间产品趋同，所以，为了追求业务规模和市场份额，保险公司在宣传产品时有误导，表现在：将保险产品表述为储蓄产品，混淆保险利益与储蓄、国债收益的计算基础；含混银行代理保险产品的经营主体是保险公司。而商业银行为完成更多的代理保险业务，赚取更多的手续费，获取代理保险带来的可观收益，也积极推销保险产品。储户去银行存钱时，往往有银行柜台人员推荐说，有种“分红储蓄”的利率比一般存款要高好几个百分点，如果储户愿意接受这种利率要高好几个百分点的“分红储蓄”，最终拿到的就是一张保险公司分红保险的.保单。像这种将保险产品作为储蓄产品介绍，套用“本金”、“存入”等概念，拿保险产品的利益与银行存款收益等进行片面比较等，都是属于监管部门所明令禁止的行为，然而却在许多银行时有发生。储户糊里糊涂地就成了保险公司的客户，如果能获得理想的收益，或许储户也不会有太多的意见，但由于保险公司的分红收益并不稳定，保险公司在扣除了不断增加的银行代理手续费、公司经营费用后，真正进入投资帐户的钱已打了不小的折扣，再加上投资渠道的限制，恐怕很难满足储户对红利的渴望。储户在银行买的保险，一旦发现自己得不到预期收益，势必找银行说话。因为在投保人的潜意识中已将银行代理保险产品与银行信誉联系在一起，银行代理保险产品的畅销，很大一部分原因就是银行以自己的信誉对保险产品进行了“保证”。一旦银行信用和保险信用混淆，不但会影响银行在人们心目中的形象，使银行卷入很多纠纷和诉讼，而且也会阻碍银行代理保险业务的发展。
对此笔者建议，商业银行在代理保险业务时，应注意几方面：
１、银行和保险公司要强化合作理念，建立战略合作伙伴关系，并制订合作计划，规范、管理双方的合作关系，实现银保双方合作的融合，进而从根本上杜绝误导、诱导行为的发生。
２、银行要加强对一线员工新业务的培训工作，使一线能员工能以过硬的业务基本功正确引导客户，客户能正确认识和接受银行代理的保险业务，促进新业务健康、有序发展。
３、加强代理业务收入管理，防范财务风险，为了杜绝代理业务收入游离于大账之外，商业银行应当严格按照会计制度正确核算和确认各项代理业务收入，坚持收支两条线的原则，防止代理收入被截留或挪用。
怎么写报告69人觉得有帮助
关于商行代理保险业务存应注意的问题调研报告怎么写，这确实是个比较复杂的事。从我的经验来看，这类报告得先把背景说清楚，为什么要搞这个代理保险业务？因为现在银行和保险公司合作挺多的，银行做代理能增加收入，客户也能得到更多服务。
开头这部分最好写得具体点，比如说我们这次调研主要是针对某几个城市里的商业银行，看看他们在开展这项业务时遇到了哪些问题。这些问题可能是流程上的，也可能是管理上的。像有的银行在跟保险公司对接的时候，就发现双方的信息系统不太匹配，导致一些数据没法及时共享，这就影响了后续的服务质量。
接着就是分析问题的部分了。我建议把问题分成几大块来说，比如合规性风险、销售误导风险之类的。比如说合规性风险，有些银行在推销保险产品的时候，没有严格按照监管的要求去做，结果被监管部门处罚了好几次。还有销售误导风险，有些员工为了完成业绩指标，可能会夸大产品的收益或者隐瞒一些重要的风险信息，这样就很容易引发客户的投诉。
解决这些问题的办法也很关键。我觉得可以从加强培训入手，让员工了解相关的法律法规，提高他们的专业水平。另外，建立一套完善的内部管理制度也很重要，包括对员工的考核机制、对客户的风险评估机制等等。还有，银行应该定期跟保险公司开个沟通会，把各自遇到的问题拿出来讨论，争取找到一个双方都能接受的解决方案。
不过，有时候在写报告的过程中，可能由于时间紧或者其他原因，会出现一些小差错。比如把“代理保险业务”写成了“代理业务保险”，虽然大家都知道说的是同一件事，但总归不太严谨。还有一次我写报告的时候，把“保险公司”写成了“保险机构”，虽然没太大影响，但也算是一个小失误吧。
最后要说的是，写报告的时候一定要结合实际情况，不能光靠理论去套。每个银行的情况都不一样，所以制定的措施也要因地制宜。比如有的银行网点多，覆盖范围广，那就可以利用这个优势，把保险业务推广到更多的地方去。而有的银行可能网点少，那就得想办法通过线上渠道来拓展业务。
【第7篇】保险公司业务经理述职工作报告范文2400字
尊敬的领导和同事：
大家好！
首先感谢大家来参与我们这一次会议。之前几位经理的报告都说的非常好，我感受到了他们作为管理人员的艰辛和工作的认真程度，现在到我开始报告了。我的报告就是我们部门的工作，即公司业务部进来的工作情况。
我与xx年年6月任个人业务部经理，两年来，再省公司党委、总经理室得正确领导下，再机关各处室、市分公司得大力支持下，较好地完成了各项工作任务．再业务发展、队伍管理、教育训练等方面取得了一定成绩．下面就两年来作得主要工作作简要总结，不妥之处请批评指正：
一、抓紧抓好教育训练工作，为业务发展和队伍管理创造有效得保障体系．
几年来，教育训练始终处与业务发展得前沿，支持这业务发展和队伍管理，组训队伍得培训．至今不能忘记得是xx年年8月，我省第1期以自己得力量教学，为期14天有116人参加得组训班．由与准备充分、训练严格、内容
二、努力学习政治、业务理论，不断增加管理水平和岗位技能．
两年来无论工作多么繁忙，没有放松政治和业务理论学习．一方面积极参加省公司组织得各种政治学习活动，同时主动学习江___得几个重要讲话和纪检部门下发得有关廉政建设得学习材料，培养自己得政治敏感力和廉政意识．对专业理论学习，更是常抓不懈，由与保险市场竞争得日趋激烈和复杂化，深感责任重大，除了积极参加各种培训外，利用了大量得业余时间学习专业理论、法律法规、营销边缘理论及金融专业知识，两年来用业余时间撰写具有业务指导性得文章，分别再总省公司不同刊物上使用，起到了一定得导向作用．
三、狠抓业务发展取得了明显成效．
我想作为业务部门得主要负责人，抓业务发展是我得中心工作，任何时候都不能有丝毫得放松，两年来围绕这个中心抓好几项具体工作：
1、搞好总结．业务计划、业务推动、搞好总结，政策兑现是生产力增加得关键．两年来坚持不失信与人得诚信原则，每一项活动结束后，即时总结并如期安排落实相关政策，特别是竞赛活动中得承诺，没有让一位业务员失望．当去基层公司看望业务员时，他门讲到＂我门不是为了别得，我门连续开单零几日就是看看省公司得人讲话算不算话．＂再一次巡回报告会上曾经承诺凡是再本月能够连续开单零天者，我都要亲自去看望他．由此使我备感诚信得重要性和因此产生得强大能量，基与这一点，两年来再这一方面坚持作到了讲到作到，决不失信得人，也正因为如此，再四万名业务员当中建立了很不错得信誉，形成比较强劲得凝聚力和向心力．
2、科学计划．两年来业务发展计划都是再大量调查研究基础上，根据总公司和省公司党委得指导思想，结合机关相关部门意见制定而成．
3、作好推动．业务计划能否落实，关键再推动．两年来先后组织实施了八个重大得业务推动活动，都达到了很不错得业务推动效果．____年5至5月，由与分红险刚刚上市，加之市场又受高息集资得影响余波未尽，分红险上市三个月情况不太好，为了尽快扭转局面，带领工作组经过精心策划和准备，以具有本省特点得产品讲明会为突破口，掀起了分红险销售得高潮。
四、抓住队伍管理不放松，全力打造业务发展得生力军．
队伍管理工作是个人业务工作得又一项中心工作之一．张总曾经指出：抓队伍就是抓业务．两年来再队伍管理问题上煞费了心思．____年得队伍是再前几年业务规模急速扩张时建立起来得，由与人民银行七次降息，保险条款由储蓄型向保障型急速转轨，业务员和客户心理准备不足，业务员得业绩急速下滑，收入大幅下降，队伍出现了非常不稳定得状况．当时感到有千斤压力，面对现状作了以下几个方面得工作：
1、亲情管理．两年来，利用各种机会和条件同全系统一半以上得业务员直接见面和交流．任何时候都以一个兄弟般得身份和亲情对待业务员，最广泛地向他门传承公司得文化、观念和发展前景，结下了深厚得友谊，树立了很不错得公司形象．这一切也再队伍管理中也起到了零分重要得作用．
2、全面明白情况．到任得第三天便带领工作组下基层，深入一线和业务安员面对面交谈．数零天得调查研究基本摸清了影响队伍稳定得六大因素即政策棚架、行政干预、条款单
一、宣传不力、奖罚不分、制度不严等．
3、对症下药．根据上述问题，经总经理室同意，迅速召开代理人管理工作会议，通报情况、研究对策．各级公司根据各自存再得不同问题，有针对性地进行解决，并指出了严格按照＂基本法＂办事，使营销团队得管理走上制度化．____年6月，根据市地得工作情况和全系统一年多得思想和制度得准备和成熟情况，省公司下发文件，果断废止了各市地自行得＂基本法＂，到____年底全拾基本法＂达到了相对得统一，为实施新得＂基本法＂打下了坚实得基矗同时就业务员得相关待遇和奖励问题，省公司连发了相关文件，我部又组成工作组两次进行巡回交叉检查，督促落实，有些问题会同省公司财务部门也有效地得到了落实，再业务员当中引起了强烈反响．这期间还借助推行＂两个规范＂，增加了活动量，加之后来新险种得上市，业绩攀升，收入增加，队伍稳定，工作得到了有效解决．
4、规范行为、赏罚分明：队伍稳定不能一味迁就姑息，一方面正确引导，下发了业务员行为操守和违规违纪处罚办法；一方面又对与不良行为坚决进行处理．特别再____年下半年竞争最为激烈得时候，对一些人摇摆不定、离心离德，即时提出了＂讲清利害、诚心挽留、热情欢送、不再接收＂得应对策略，起到一定得稳定作用．后来一些人到同业公司一段时间后又想回来，根据形势变化又提出＂能够接收＂，对极个别人坚持拒收．这样有张有驰、区别对待得策略，再最激烈得人才竞争时段起到了重要作用．
相信在之后的工作中，我们还是会继续努力的，不过公司业务的扩大需要长时间不断的努力，因为我国保险公司的工作竞争十分的额激烈，需要我们不断的进步。这样才能在同行业的竞争中占得先机，不过这是十分困难的，需要我们全体工作人员的集体努力！
前景是美好的，但是路程是困难的，我们需要不断的努力，才能够实现最后的胜利！
怎么写报告30人觉得有帮助
保险公司业务经理述职工作报告怎么写
述职报告是一种常见的工作文档，尤其对于业务经理这类需要定期汇报工作的岗位来说，写好述职报告显得尤为重要。保险公司业务经理的述职报告通常包括多个方面的内容，比如工作进展、业绩完成情况、团队管理以及未来规划等。写好这样的报告，不仅能让上级领导了解你的工作状态，也能帮助自己总结经验教训，为下一步的工作做好准备。
先说说工作进展这一部分。这部分内容要具体，不能含糊其辞。你可以列出一些关键性的指标，比如保费收入的增长幅度、新客户的开发数量、老客户维护的成效等。记得要把这些数字放在具体的背景里去讲，比如说今年的市场环境怎么样，竞争对手有哪些动作，你们是如何应对的。如果能有一些图表辅助说明就更好了，这样可以让数据更加直观。不过有时候在整理数据的时候，可能会遗漏掉某些细节，导致描述不够全面。
接下来谈谈业绩完成情况。这个部分需要结合年初制定的目标来看，看看实际完成得如何。如果完成了目标，就要分析原因，是团队协作得好，还是市场环境有利？如果没有完成，也不要藏着掖着，直接说出来，并且提出改进措施。比如去年我们在某个区域的业务拓展遇到瓶颈，后来通过调整策略，增加了线上推广力度，这才逐步打开了局面。不过在写这段话的时候，可能会不小心用错词，比如把“策略”写成“战术”，虽然意思差别不大，但还是会让读者稍微愣一下。
再说说团队管理。这部分内容比较重要，因为业务经理不仅要负责业务，还要带好队伍。你可以讲讲你是怎么激励员工的，比如有没有组织培训活动，有没有设立奖励机制。另外，也要提到团队成员的表现，哪些人表现突出，哪些地方还有提升空间。有时候在描述团队成员的时候，可能会不自觉地用一些模糊的表达，比如“有几个同事表现不错”，但没有具体点名，这就会让人觉得有些笼统。
最后聊聊未来规划。既然是述职报告，就不能只停留在过去的成绩上，还要展望未来。你可以谈谈下一年的工作重点是什么，比如打算开拓新的市场，还是加强现有市场的深度挖掘。同时，也要考虑可能的风险因素，提前做好预案。不过在制定计划的时候，可能会忽略掉一些细节，比如时间节点没有明确下来，这就容易导致后续执行的时候出现问题。
【第8篇】2025年保险业务员辞职报告怎么写范文300字
尊敬的xxx领导：
您好！由于本人自身原因，经过慎重考虑之后特此提出申请：我自愿申请辞去在xxx公司一切职务，敬请批准。
在xxx公司近x年的时间里，我有幸得到了公司领导及同事们的倾心指导及热情帮助，在各方面的能力都有所提高。我非常珍惜在公司的这段经历。也很荣幸自己成为过水杯子的一员。
最后，我还是再次感谢帮助过我的领导和同事们，为我的辞职给公司带来的诸多不便深感抱歉，望领导批准我的申请，并协助办理相关离职手续，在正式离开之前我将认真继续做好目前的每一项工作。祝身体健康，事业顺心。并祝公司事业蓬勃发展。
此致
敬礼！
辞职申请人：
____年12月4日
怎么写报告63人觉得有帮助
在职场中，无论是出于个人发展还是其他原因，提出辞职都是一个需要慎重对待的事情。特别是对于保险业务员这类注重人际关系的职业来说，一份得体的辞职报告显得尤为重要。以下是一些关于如何撰写保险业务员辞职报告的知识点，希望能对你有所帮助。
写辞职报告时，开头部分要明确表达自己的决定，比如“经过深思熟虑，我决定辞去目前担任的保险业务员职务”。接着可以简要说明辞职的原因，比如“由于家庭原因”或者“为了追求新的职业目标”。这部分语言要真诚，避免过于复杂或矫情的措辞。
正文部分应该详细一些，但不宜冗长。可以回顾一下自己在公司的工作经历，比如“自入职以来，我一直努力提升自己的专业能力，希望能为团队贡献更多价值”。同时也可以提到一些具体的成绩，比如说“在过去的一年里，我的业绩始终处于部门前列”。这样的表述既能让领导看到你的付出，也能体现你的职业素养。
接下来，关于交接工作的问题，这是辞职报告中不可忽视的一部分。“在正式离职前，我会尽全力完成手头的任务，并协助同事做好相关工作的交接”。这样不仅表现出你的责任感，也能给领导留下良好的印象。
结尾处，可以表达对公司和同事的感谢之情，比如说“感谢公司提供的平台和机会，也感谢各位同事一直以来的支持与帮助”。最后，再次强调自己的决心，“希望公司能够批准我的辞职申请”。
需要注意的是，写辞职报告时，语言要简洁明了，避免使用过于晦涩难懂的词汇。另外，格式上也要注意整齐规范，确保没有明显的拼写错误或标点符号使用不当的情况。当然，如果平时工作中有些地方处理得不够妥当，不妨借此机会向领导表示歉意，比如说“过去可能因为时间安排上的冲突，未能及时跟进某些客户的回访工作，对此我深感抱歉”。
